2018年，齊魯銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“齊魯銀行”）成功入選中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“2017中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。

然而，齊魯銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后，其存在的問題也不容忽視。自2017年，其“造血”能力明顯下降，且齊魯銀行風(fēng)控存在的漏洞，其壞賬風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

“造血”能力驟降 不良貸款率高于行業(yè)水平

成立于1996年6月5日的齊魯銀行，是山東省首家、全國(guó)第四家實(shí)現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。

2014-2018年，齊魯銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為35.31億元、42.32億元、51.54億元、54.26億元、64.02億元，2015-2018年分別同比增長(zhǎng)19.84%、21.79%、5.27%、18%。

2014-2018年，齊魯銀行的凈利潤(rùn)分別為10.95億元、11.96億元、16.54億元、20.26億元、21.69億元，2015-2018年分別同比增長(zhǎng)9.27%、38.22%、22.51%、7.06%。

利息凈收入是齊魯銀行營(yíng)業(yè)收入的主要來源。2014-2018年，齊魯銀行的利息凈收入分別為31.12億元、36.83億元、44.57億元、48.35億元、55.93億元，2015-2018年分別同比增長(zhǎng)18.33%、21.01%、8.48%、15.7%。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入是齊魯銀行非利息收入的重要組成部分之一。2014-2018年，齊魯銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為2.47億元、3.73億元、5.08億元、4.72億元、3.65億元，2015-2018年分別同比增長(zhǎng)51.1%、36.06%、-7.1%、-22.7%。

盡管齊魯銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，但反觀其身后，齊魯銀行的造血能力明顯下降。2014-2018年，齊魯銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為179.55億元、195.31億元、161.29億元、53.47億元、80.1億元。自2017年起，齊魯銀行的“造血”能力急劇下降。

另外，不良貸款率是銀行盈利水平的關(guān)鍵要素。2014-2018年，齊魯銀行的不良貸款分別為10.57億元、15.25億元、14.55億元、15.51億元、19.43億元，2015-2018年不良貸款分別同比增長(zhǎng)44.31%、-4.56%、6.54%、25.31%。同期，齊魯銀行的不良貸款率分別為1.72%、2.19%、1.68%、1.54%、1.64%。

不僅其不良貸款余額、不良貸款率“居高不下”，齊魯銀行在關(guān)鍵盈利指標(biāo)上的問題同樣值得我們關(guān)注。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的主要監(jiān)管數(shù)據(jù)，2016-2018年，中國(guó)城市商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.48%、1.52%、1.79%。

根據(jù)安永的《中國(guó)上市銀行2018年回顧及未來展望》報(bào)告，2016-2018年，中國(guó)上市城市商業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.43%。

而在撥備覆蓋率方面，2016-2018年，齊魯銀行的撥備覆蓋率分別為205.27%、207.08%、192.68%。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的主要監(jiān)管數(shù)據(jù)，2016-2018年，中國(guó)城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為219.89%、214.48%、187.16%。

根據(jù)安永的《中國(guó)上市銀行2018年回顧及未來展望》報(bào)告，2016-2018年，中國(guó)上市城市商業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為241.84%、243.2%、245.81%。

也就是說，2016-2017年，齊魯銀行的不良貸款率均高于同期城商行及上市城商行水平，其撥備覆蓋率均遜低于同期城商行及上市城商行水平。但是到了2018年，齊魯銀行的不良貸款率卻高于同期上市城商行水平、又低于同期城商行水平；其撥備覆蓋率卻高于同期城商行水平、又低于同期上市城商行水平。

2018年齊魯銀行在關(guān)鍵盈利指標(biāo)的“逆轉(zhuǎn)”，或與其大量核銷及轉(zhuǎn)讓不良貸款有關(guān)。

2016-2018年，齊魯銀行的不良貸款核銷金額分別為8.5億元、8.37億元、10.11億元；同期，齊魯銀行的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（不含利息）的金額分別為2.23億元、6.93億元、8.76億元。由此可見，2016-2018年，齊魯銀行每年核銷的不良貸款均為當(dāng)年不良貸款余額的半數(shù)以上。

而齊魯銀行認(rèn)為，近年來，公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)貸款五級(jí)分類管理和貸后管理，加強(qiáng)了貸款的貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查，出臺(tái)了較多信貸風(fēng)險(xiǎn)管控措施并加大了不良貸款清收和核銷力度，有效控制了不良貸款率水平。

而在大量核銷不良貸款的背后，齊魯銀行的信審風(fēng)控能力又如何呢？

向身陷訴訟的公司放貸 壞賬風(fēng)險(xiǎn)或高企

事實(shí)上，齊魯銀行的問題遠(yuǎn)不止于此。

2018年7月2日，齊魯銀行在一天內(nèi)，接連收到中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局的四張“罰單”。

根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕19號(hào)文件，齊魯銀行歷下分行因違規(guī)向房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局處以30萬元罰款。

根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕20號(hào)文件，齊魯銀行濟(jì)南章丘支行因違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局處以50萬元罰款。

根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕21號(hào)文件，齊魯銀行聊城臨清支行因向授信客戶違規(guī)收費(fèi)，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局處以10萬元罰款。

根據(jù)魯銀監(jiān)罰決字〔2018〕22號(hào)文件，齊魯銀行濟(jì)南章丘支行原負(fù)責(zé)人韓志剛因?yàn)閷?duì)機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù),負(fù)有直接管理責(zé)任，被中國(guó)銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局處以取消高管任職資格5年的處罰。

除了在業(yè)務(wù)開展上收“罰單”收到手軟，在信審放貸方面，齊魯銀行曾向有違約“前科”的公司放款，目前該公司已成為“老賴”。

根據(jù)（2016）魯1502民初4961號(hào)文件，2016年8月12日，山東中科節(jié)能變壓器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中科節(jié)能公司”）因借款合同陷入法律糾紛，作為該案件的被申請(qǐng)人之一，與山東陽谷勝輝電纜廠、山東綠燈行電纜有限公司、山東陽谷恒泰實(shí)業(yè)有限公司等企業(yè)，一同被聊城市高新區(qū)魯西小額貸款有限公司申請(qǐng)凍結(jié)銀行存款420萬元，或查封其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。

上述文件公布在2016年8月12日，而緊接著在2017年2月21日齊魯銀行卻向中科節(jié)能公司發(fā)放了貸款。

據(jù)（2017）魯1521執(zhí)監(jiān)6號(hào)文件，2017年2月21日，齊魯銀行與中科節(jié)能公司簽訂了編號(hào)為2017年120061法借字第0010號(hào)齊魯銀行借款合同，貸款金額為500萬元，合同到期日為2018年2月20日，合同約定借款用途為償還2016年120061法借字第0015號(hào)、0023號(hào)齊魯銀行借款合同項(xiàng)下所欠貸款。

而2019年2月21日，中科節(jié)能公司因違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，被列入失信被執(zhí)行人名單，成為“老賴”。

另外，齊魯銀行放貸的公司現(xiàn)已成“老賴”，其壞賬風(fēng)險(xiǎn)或高企。

據(jù)（2017）魯0104民初3687號(hào)文件，2016年7月29日，山東大三元食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東大三元”）向齊魯銀行借款人民幣100萬元整。山東大三元在2017年9月26日被列入失信被執(zhí)行人名單。

據(jù)（2016）魯0103民初5106號(hào)文件，2015年8月31日，山東瑞特精細(xì)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞特化工”）向齊魯銀行借款人民幣1,668萬元，而瑞特化工在2016年7月4日被列入失信被執(zhí)行人名單。

據(jù)（2017）魯1428民初405號(hào)文件，2014年7月3日，山東豐裕食用菌有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豐裕食用菌”向齊魯銀行借款人民幣3,000萬元整，而豐裕食用菌在2015年7月14日被列入失信被執(zhí)行人名單。

除此之外，齊魯銀行前十大不良貸款借款人中，有7家公司被列入被列為“老賴”，未償還金額共計(jì)7.1億元。這意味著，齊魯銀行其回收不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)或高企。

上述貸款問題無疑暴露出，齊魯銀行在信審風(fēng)控方面仍存在漏洞，而未來齊魯銀行能否克服這些問題？仍是個(gè)未解之謎?！督鹱C研》滬深金融組將保持關(guān)注。