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擬募資91億元 CPU廠商海光信息闖關(guān)科創(chuàng)板
來(lái)源:中證報(bào)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-11-19 09:39:37
 

  CPU是電子設(shè)備中最重要的零部件之一。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,兩家CPU供應(yīng)商羽翼漸豐,正陸續(xù)向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。上交所日前披露了海光信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“海光信息”)申報(bào)科創(chuàng)板IPO招股書(shū)(申報(bào)稿)。此前,另一大CPU芯片設(shè)計(jì)公司龍芯中科已經(jīng)完成科創(chuàng)板一輪問(wèn)詢(xún)的回復(fù)。“A股CPU第一股”有望從中誕生。

  相比于其他國(guó)內(nèi)CPU廠商,海光CPU兼容X86指令集,具有優(yōu)異的生態(tài)系統(tǒng)。此次IPO,海光信息擬募集資金91.48億元,用于新一代海光通用處理器研發(fā)、新一代海光協(xié)處理器研發(fā)、先進(jìn)處理器技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)等項(xiàng)目。

  尚未實(shí)現(xiàn)盈利

  海光信息成立于2014年10月,注冊(cè)資本20.24億元。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計(jì)算、存儲(chǔ)設(shè)備中的高端處理器,產(chǎn)品包括海光通用處理器(CPU)和海光協(xié)處理器(DCU)。

  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi)(2018年-2021年上半年),海光信息的營(yíng)業(yè)收入分別為4825.14萬(wàn)元、3.79億元、10.22億元、5.71億元,增長(zhǎng)飛速。報(bào)告期內(nèi),公司在售產(chǎn)品主要為海光CPU系列產(chǎn)品,截至報(bào)告期末,海光DCU已開(kāi)始小批量生產(chǎn)。今年上半年,公司的前五大客戶(hù)中包括浪潮信息(31.8400.070.22%)、新華三等。

  雖然營(yíng)收快速增長(zhǎng),但海光信息目前仍處于虧損狀態(tài)。報(bào)告期內(nèi),海光信息歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1.24億元、-8290.46萬(wàn)元、-3914.45萬(wàn)元、-4171.68萬(wàn)元;扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為-1.74億元、-9263.12萬(wàn)元、-9519.08萬(wàn)元、-6774.91萬(wàn)元。

  對(duì)于業(yè)績(jī)持續(xù)虧損,海光信息解釋稱(chēng),主要因公司研發(fā)支出較大、股權(quán)激勵(lì)計(jì)提的股份支付費(fèi)用金額較大。未來(lái)一段時(shí)間,公司可能存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)。

  海光信息一直保持著高強(qiáng)度的研發(fā)投入,報(bào)告期內(nèi),其累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到了40.53億元,占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到了200.56%。受集成電路行業(yè)特征、高端處理器特殊的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)等因素影響,報(bào)告期內(nèi)其研發(fā)資本化比例占比較高,分別為83.06%、69.67%、43.59%和46.72%。公司提示風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng),如果公司現(xiàn)研發(fā)技術(shù)被市場(chǎng)其他新技術(shù)替代,其或面臨相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。

  具備良好應(yīng)用生態(tài)

  CPU是計(jì)算機(jī)的運(yùn)算和控制核心,是信息處理、程序運(yùn)行的最終執(zhí)行單元,是計(jì)算機(jī)的核心組成部件,也是集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)中難度最高的類(lèi)別之一。海光信息、海思半導(dǎo)體、龍芯中科、上海兆芯、天津飛騰、成都申威等均為國(guó)產(chǎn)處理器研發(fā)的主要企業(yè)。由于產(chǎn)品定位和技術(shù)來(lái)源不同,上述國(guó)內(nèi)處理器廠商選擇了不同的技術(shù)路線:海光信息和上海兆芯的產(chǎn)品兼容x86指令集,具有良好的生態(tài),且應(yīng)用遷移轉(zhuǎn)換成本低;海思半導(dǎo)體的鯤鵬處理器和天津飛騰處理器兼容ARM指令集,與眾多軟硬件廠商完成了大量的適配工作;龍芯中科處理器采用LoongArch指令集,主要產(chǎn)品與服務(wù)涵蓋處理器及配套芯片產(chǎn)品;成都申威處理器采用SW-64指令集,主要應(yīng)用于服務(wù)器、桌面計(jì)算機(jī)等設(shè)備。

  招股書(shū)介紹,截至報(bào)告期末,海光CPU系列產(chǎn)品海光一號(hào)、海光二號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,海光三號(hào)處于驗(yàn)證階段,海光四號(hào)處于研發(fā)階段;海光DCU系列產(chǎn)品深算一號(hào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn),深算二號(hào)處于研發(fā)階段。

  海光CPU系列產(chǎn)品兼容x86指令集以及國(guó)際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件,性能優(yōu)異,軟硬件生態(tài)豐富,安全可靠,得到了國(guó)內(nèi)用戶(hù)的高度認(rèn)可,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。海光DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ),兼容通用的類(lèi)CUDA環(huán)境以及國(guó)際主流商業(yè)計(jì)算軟件和人工智能軟件,軟硬件生態(tài)豐富,可廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。

  自2018年來(lái),浪潮、聯(lián)想、新華三、同方等多家國(guó)內(nèi)知名服務(wù)器廠商的產(chǎn)品已經(jīng)搭載了海光CPU芯片,并成功應(yīng)用到工商銀行(4.6500.010.22%)、中國(guó)銀行(3.0600.000.00%)等金融領(lǐng)域客戶(hù),中國(guó)石油(4.750-0.02-0.42%)、中國(guó)石化(4.0900.010.25%)等能源化工領(lǐng)域客戶(hù),并在電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)中心類(lèi)業(yè)務(wù)中得到了廣泛使用。海光DCU系列產(chǎn)品已于2021年3月正式進(jìn)行了產(chǎn)品發(fā)布,報(bào)告期末已經(jīng)完成小批量生產(chǎn),未來(lái)將廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等領(lǐng)域。

  截至2021年8月31日,海光信息及子公司擁有已授權(quán)專(zhuān)利153項(xiàng)(其中發(fā)明專(zhuān)利116項(xiàng))、145項(xiàng)軟件著作權(quán)和24項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

  中科曙光(28.9900.160.55%)持股32%

  招股書(shū)顯示,發(fā)行前,海光信息的主要股東中科曙光、成都國(guó)資、海富天鼎合伙、藍(lán)海輕舟合伙分別持有32.1%、19.53%、12.41%、6.99%的股權(quán),股東各方均對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理具有重要影響,公司呈現(xiàn)無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

  值得一提的是,私募大佬葛衛(wèi)東實(shí)際控制的上?;煦缤顿Y(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“混沌投資”)持有海光信息2.2%的股權(quán)。

  海光信息還贏得保薦券商中信證券(24.1300.050.21%)的青睞。招股書(shū)顯示,本次發(fā)行前,中信證券投資持股1.54%,金石投資系的金石智娛投資、交控金石基金分別持股0.48%、0.22%。中信證券投資、金石投資均為中信證券的全資子公司。

  招股書(shū)中,海光信息提示了客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。海光信息表示,公司客戶(hù)集中度較高,一旦上述主要客戶(hù)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),且公司未能及時(shí)拓展更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù),公司將面臨較大的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

  報(bào)告期內(nèi),海光信息前五大客戶(hù)銷(xiāo)售金額合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為100.00%、99.12%、92.21%和91.72%。2018年,海光信息客戶(hù)僅有一家。其中第一大客戶(hù)(公司A)占比逐年上升,2020年和今年上半年占比分別為55.83%、66.61%,海光信息存在對(duì)單一第一大客戶(hù)(公司A)的重大依賴(lài)。

  此外,海光信息關(guān)聯(lián)交易占比較高?;谥?jǐn)慎性原則,將報(bào)告期內(nèi)由關(guān)聯(lián)方變?yōu)榉顷P(guān)聯(lián)方的交易比照關(guān)聯(lián)交易披露,則關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售合計(jì)占比分別為100.00%、87.39%、56.24%和66.88%,占比較高。報(bào)告期內(nèi),公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)金額合計(jì)占當(dāng)期采購(gòu)金額的比例分別為84.50%、14.35%、20.56%和8.16%,主要為關(guān)聯(lián)方向公司提供技術(shù)支持。

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