數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,2022年以來已有50只新股登陸A股,新股數(shù)量雖不及去年同期(77只),但募資總額逾1300億元,較去年同期上漲近140%。中介服務(wù)機(jī)構(gòu)涉及22家保薦機(jī)構(gòu)、17家審計(jì)機(jī)構(gòu)和25家律師事務(wù)所。其中,保薦承銷費(fèi)用總計(jì)50億元左右。
新股募資額大增
數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,2022年以來有50只新股登陸A股(按上市日期統(tǒng)計(jì)),除龍?jiān)措娏?/a>(28.600, 0.72, 2.58%)是通過換股吸收合并的方式實(shí)現(xiàn)上市外,其他49只新股均為IPO。
從募資規(guī)??矗鲜鲂鹿赡假Y總額為1302.32億元,較去年同期增長(zhǎng)138.03%。由中金公司(41.750, -0.53, -1.25%)和中信證券(22.410, -0.32, -1.41%)聯(lián)合保薦的中國(guó)移動(dòng)(61.200, -0.51, -0.83%)募資總額為519.81億元,規(guī)模居首;其次為晶科能源(12.020, -0.31, -2.51%),募資總額100億元。
從保薦機(jī)構(gòu)來看,上述新股共計(jì)由22家券商保薦上市。其中,中信證券項(xiàng)目數(shù)量居首,保薦了9個(gè)項(xiàng)目(若1只新股由2家券商聯(lián)合保薦,每家券商項(xiàng)目數(shù)量計(jì)為0.5,下同);其次為海通證券(11.200, -0.06, -0.53%),保薦了8.5個(gè)項(xiàng)目;第三是中信建投(25.470, -0.13, -0.51%)證券,保薦了4個(gè)項(xiàng)目。
從審計(jì)機(jī)構(gòu)來看,共有17家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為上述新股提供審計(jì)服務(wù)。其中,容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目數(shù)量最多,均服務(wù)了7家公司;天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)了6家公司,數(shù)量居第二。
從法律服務(wù)機(jī)構(gòu)來看,共計(jì)25家律師事務(wù)所為上述新股提供法律服務(wù)。其中,國(guó)浩律師事務(wù)所和北京國(guó)楓律師事務(wù)所均服務(wù)了7家公司,項(xiàng)目數(shù)量并列居首;其次為上海市錦天城律師事務(wù)所,服務(wù)了5家公司。
壓實(shí)中介責(zé)任
數(shù)據(jù)顯示,上述50只新股的保薦及承銷費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、法律費(fèi)用總計(jì)58.06億元。保薦承銷機(jī)構(gòu)收入增長(zhǎng)最為明顯,今年以來新股的保薦及承銷費(fèi)總計(jì)為49.85億元,較去年同期的33.77億元增長(zhǎng)47.63%。其中,中國(guó)移動(dòng)的保薦承銷費(fèi)達(dá)5.41億元。
信達(dá)證券認(rèn)為,全面實(shí)行注冊(cè)制和財(cái)富管理行業(yè)大發(fā)展背景下,投行能力卓越和財(cái)富管理業(yè)務(wù)突出的券商有望獲得價(jià)值重估機(jī)會(huì)。頭部券商憑借在人才儲(chǔ)備、研究能力、資產(chǎn)定價(jià)以及銷售等方面的優(yōu)勢(shì),或占據(jù)較大市場(chǎng)份額。
同時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷完善相關(guān)機(jī)制,壓實(shí)中介責(zé)任。近期,證監(jiān)會(huì)、司法部、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)研究制定了《監(jiān)管規(guī)則適用指引——法律類第2號(hào):律師事務(wù)所從事首次公開發(fā)行股票并上市法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)細(xì)則》,并于2月27日正式施行。