原標題 544億!今年最快最大規(guī)模IPO誕生
來源 大象IPO
今年最快IPO誕生,從過會到拿批文僅7天!為近十年A股最大規(guī)模IPO
7月29日晚間,證監(jiān)會表示,近日按法定程序核準了中國電信股份有限公司的首發(fā)申請。中國電信及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并刊登招股文件。
從過會到拿到批文,中國電信僅用了7天!
中國電信此次IPO可謂火箭速度,3月17日發(fā)布回A公告;4月28日,證監(jiān)會官網預披露中國電信招股說明書;7月22日,公司首發(fā)上會獲通過;7月29日拿到批文。
中國電信此次IPO擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過120.93億股(即不超過A股發(fā)行后總股本的13%),所募資金將用于5G產業(yè)互聯(lián)網建設項目、云網融合新型信息基礎設施項目及科技創(chuàng)新研發(fā)項目,這些項目未來三年總投資規(guī)模為1021億元,擬利用募資投資544億元,是近十年A股最大規(guī)模IPO。
首家A+H電信運營商
中國電信本次回歸A股計劃在上海證券交易所上市,由中信建投(27.230, 0.84, 3.18%)證券與中金公司(54.740, 3.01, 5.82%)聯(lián)合保薦,擬發(fā)行不超過121億股,凸顯“巨無霸”本色。
本次募資將投向5G產業(yè)互聯(lián)網建設、云網融合新型信息基礎設施、科技創(chuàng)新研發(fā)等項目,這些項目未來三年總投資規(guī)模為1021億元,擬利用募資投資544億元,是近十年來A股最大的擬募資金額。
中國電信表示,本次A股上市,將有助于公司把握數(shù)字化發(fā)展機遇,拓寬融資渠道,推動戰(zhàn)略落地。同時,公司擬借助發(fā)行A股契機,引入與公司具有互補優(yōu)勢、能夠產生協(xié)同效應的戰(zhàn)略投資者,進一步完善公司治理和市場化經營機制,拓展生態(tài)版圖,增強公司在產品服務、科技創(chuàng)新等領域的綜合競爭力。
這意味著,在中國聯(lián)通(4.170, 0.05, 1.21%)之后,又一家電信運營商將回歸A股。
值得一提的是,三大運營商均在港股上市,其中中國移動和中國聯(lián)通為紅籌股,中國電信為H股;另外,中國聯(lián)通雖已在A股上市,但A股、港股中國聯(lián)通的上市主體并不一致,A股中國聯(lián)通通過BVI架構實現(xiàn)對港股的控制,中國電信上市后將成為首家A+H電信運營商。
多個領域排名第一
招股書中,中國電信披露了2020年度業(yè)績情況,疫情下,經營收入和凈利潤雙增長。
2020年,中國電信經營收入為3,899億元,同比增長4.8%,凈利潤210.89億元,同比增長1.8%。
服務收入為3,738億元,同比增長4.5%,其中移動通信服務收入為 1,756億元,同比增長3.5%; 固網及智慧家庭服務收入為1,090億元,同比增長3.1%,扭轉了2019年的下滑局面,在2020年實現(xiàn)正增長。
受益于數(shù)字中國建設和5G商用加快,中國電信進入發(fā)展新階段,在行業(yè)內多個領域排名居前。
截至 2020 年 12 月 31 日,在個人通信及信息化服務(To C)方面,中國電信的移動用戶規(guī)模達到 3.51 億戶,凈增用戶數(shù)連續(xù)三年行業(yè)領先,其中 5G 套餐用戶達到 8,650 萬戶, 滲透率達到 24.6%,位居行業(yè)第一。
在政企通信及信息化服務(To B/G)方面,中國電信是國家級新型信息基礎設施建設的主力軍,是云網融合的全球引領者。公司天翼云在全球運營商公有云 IaaS 中排名第一, 收入規(guī)模在國內運營商中排名第一,公司是國內最大的 IDC 服務提供商。
截至 2020 年底,5G 行業(yè)應用累計簽約客戶近 1,900 家,物聯(lián)網連接服務成為重要數(shù)字化推動引擎。物聯(lián)網平臺接入終端超 5,000 萬,物聯(lián)網連接數(shù)近 2.4 億戶,其中 NB-IoT 連接數(shù)超 9,000 萬,成為全球第一大 NB-IoT 服務提供商,在智慧水務、燃氣等行業(yè)領域占據(jù)主導地位。
中國電信利用 4G 網絡高低頻覆蓋的優(yōu)勢和 5G 定制網絡能力,服務中高速率市場,2020 年物聯(lián)網規(guī)模同比增速行業(yè)第一。
提供陸??找惑w化的泛在信息化服務,截至 2020 年 12 月底,天通衛(wèi)星在網用戶達到 7 萬戶,與多家航空公司合作,覆蓋運營機隊超過 100 架,海洋寬帶覆蓋船只超過 2,000 艘。公司將不斷提升云網自主研發(fā)能力,持續(xù)夯實核心技術底座,構建差異化服務核心能力,持續(xù)鞏固政企信息化市場領先地位。
自 2008 年(公司取得移動通信業(yè)務牌照)至 2020 年,公司移動用戶數(shù)復合增長率達 23.49%,移動用戶市場份額提升了 17.44 個百分點,增幅位列全行業(yè)第一。
三大運營商有望齊聚A股
中國移動(CHL)、中國聯(lián)通(CHU)、中國電信(CUA)分別于1997年、2000年、2002年以發(fā)行美國存托憑證(ADR)的形式在紐交所掛牌上市,并同時在港交所上市,實現(xiàn)了“香港+美國”兩地資本市場的同時掛牌,成為率先走出中國的國有企業(yè)。
3月16日,曾有消息稱中國移動在考慮美股摘牌后進行A股上市。當時,中國移動方面對此傳聞未予置評。3月25日,在中國移動財報電話會上,中國移動董事長楊杰回應中國移動回歸A股上市的傳聞。
楊杰表示:“公司注意到內地資本市場近年來出臺了一系列新政策,為紅籌企業(yè)回A提供了有利環(huán)境,正在積極地跟蹤、及時地研究溝通相關政策。中國移動確信回A有利于促進公司的發(fā)展,公司大量的客戶都是在國內,國內資本市場也能夠讓廣大客戶分享公司成長帶來的收益。”他強調,如果下一步有確定的消息,會按照監(jiān)管要求及時披露。
5月17日,中國移動披露了招股書,申請于上交所主板上市。
2020年全年業(yè)績方面,中國移動營業(yè)收入7681億元,同比增長3.0%;凈利潤1078億元,同比增長1.1%。中國電信營業(yè)收入3936億元,同比增長4.7%。中國聯(lián)通營業(yè)收入3038億元,同比增長4.6%。
此外,三大運營商還同時公布了移動用戶數(shù),截至2020年12月底,三大運營商5G套餐用戶數(shù)已經超過了3.2億戶。其中,中國移動用戶數(shù)達9.42億戶,5G套餐用戶1.65億戶;中國電信用戶數(shù)達到3.51億戶,5G套餐用戶8650萬戶。中國聯(lián)通用戶數(shù)3.06億戶,5G套餐用戶7083萬。
中國電信此次在A股上市,將增加A股藍籌股數(shù)量。同時,市場人士指出,如今三大運營商已在美退市,未來,中國移動也將在A股上市,三大運營商可能齊聚A股。