原標(biāo)題：東芯股份“趕考”科創(chuàng)板 利元亨返場獲新股東加持
來源：上海證券報
新老“考生”齊聚科創(chuàng)板，聯(lián)袂續(xù)寫科創(chuàng)板包容性、市場化的“答卷”。9月22日晚間，上交所受理東芯半導(dǎo)體股份有限公司（下稱“東芯股份”）、廣東利元亨智能裝備股份有限公司（下稱“利元亨”）科創(chuàng)板上市申請，將科創(chuàng)板受理陣容擴充至438家。
兩名“考生”均頗具看點，東芯股份是一名科創(chuàng)魅力十足的“芯考生”，此次IPO前已獲得華為旗下哈勃科技的青睞。利元亨則是一名“重考生”，公司去年曾是首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)，最終在注冊環(huán)節(jié)主動撤回申請材料，止步IPO，此次返場令人期待。
東芯股份：華為等重量級機構(gòu)力捧
據(jù)招股書申報稿顯示，東芯股份是我國領(lǐng)先的存儲芯片設(shè)計公司，聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是我國少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM等存儲芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供芯片定制開發(fā)服務(wù)。
憑借在工藝制程及性能等方面出色的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品不僅在高通、博通、聯(lián)發(fā)科、中興微、紫光展銳等多家知名平臺廠商獲得認(rèn)證，同時已進入三星電子、?？低?/a>(36.600, 0.55, 1.53%)、歌爾股份(39.990, -0.08, -0.20%)等國內(nèi)外知名客戶的供應(yīng)鏈體系，被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備、移動終端等終端產(chǎn)品。
公司各年營業(yè)收入實現(xiàn)持續(xù)增長，由2017年度的3.58億元增至2019年度的5.14億元，年復(fù)合增長率達(dá)到19.77%。由于報告期內(nèi)虧損且存在累計未彌補虧損，因此東芯股份特別選擇無盈利門檻的第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元”。
本次公司擬募資7.5億元，投向1xnm閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、車規(guī)級閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。
眾星云集的股東榜成為東芯股份IPO的一大看點。本次發(fā)行前，公司共有26名股東，其中國開科創(chuàng)、青浦投資為國有股東，均是今年5月新增進入股東榜，分別持股1.46%、0.58%。同時進入的還有華為投資旗下的哈勃科技，持股比例為4%。
東芯股份控股股東為東方恒信。本次發(fā)行前，東方恒信直接持有東芯股份43.18%的股份。公司的實際控制人為蔣學(xué)明，其通過東方恒信、東芯科創(chuàng)控制公司49.96%的表決權(quán)，且擔(dān)任公司的董事長。
利元亨：“重考生”獲新股東加持
利元亨則是繼博眾精工之后，又一名終止注冊而重新返場的科創(chuàng)板“考生”。去年3月22日，利元亨作為首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)亮相，同年10月公司在注冊環(huán)節(jié)主動撤回申請材料，止步IPO。
利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。公司是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時代(197.000, -3.50, -1.75%)、比亞迪(110.400, 3.63, 3.40%)、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)(27.900, 0.12, 0.43%)等知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
在電芯檢測環(huán)節(jié)，利元亨三層全自動熱冷壓化成容量測試機總體技術(shù)處于國際先進水平。最近3年，公司電芯檢測設(shè)備銷售額占同類設(shè)備的比例大約為10%、11.65%和11.44%，市場占有率較高。
對比前次IPO來看，本次公司擬募資7.95億元，比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào)，但募投項目未發(fā)生變化，仍投向工業(yè)機器人(15.290, 0.18, 1.19%)智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目以及補充流動資金。
一個明顯的變化是，公司股東陣容進一步壯大。據(jù)招股書申報稿顯示，今年1月至3月，公司新增股東10位，包括松禾創(chuàng)新、松禾創(chuàng)智、津蒲創(chuàng)投、超前投資、昆石創(chuàng)富、博實睿德信、昆石智創(chuàng)、穩(wěn)正瑞豐、穩(wěn)正景泰、楊林。
整體來看，利元亨股權(quán)結(jié)構(gòu)相對集中。周俊雄通過利元亨投資、弘邦投資和奕榮投資分別間接控制公司60.7611%、4.2211%和1.5219%股份，其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份，周俊雄和盧家紅夫婦合計控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%，是公司的實際控制人。