近年來(lái),由于乘用車(chē)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,許多汽車(chē)金融公司、融資租賃公司已經(jīng)開(kāi)始試水商用車(chē)金融。不過(guò),相較于重卡等專(zhuān)業(yè)性較高的領(lǐng)域,多數(shù)從乘用車(chē)轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的汽車(chē)金融公司主要搶占的是輕卡、輕客市場(chǎng)。
一位經(jīng)銷(xiāo)商告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者,由于商用車(chē)金融沒(méi)有明確的定價(jià),因此該市場(chǎng)存在高融高貸的情況。“按照國(guó)家規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)只能按照車(chē)價(jià)的80%放款,但是商用車(chē)領(lǐng)域會(huì)將車(chē)的底盤(pán)和車(chē)廂分開(kāi)計(jì)價(jià),放款金額達(dá)到130%。”
新皓租賃副總經(jīng)理謝勝立對(duì)記者表示,輕卡、輕客與乘用車(chē)的價(jià)位接近,受眾有一定的相近性。但這一市場(chǎng)與乘用車(chē)市場(chǎng)仍有區(qū)別,不能單純照搬乘用車(chē)金融的經(jīng)營(yíng)方式。“隨著商用車(chē)金融競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈,未來(lái)該市場(chǎng)將進(jìn)入快則1~2年、長(zhǎng)則2~3年的調(diào)整期。”
乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
近年來(lái),監(jiān)管部門(mén)對(duì)個(gè)人汽車(chē)融資租賃回租業(yè)務(wù)的監(jiān)管逐步收緊。與此同時(shí),汽車(chē)消費(fèi)分期業(yè)務(wù)也已經(jīng)打起了價(jià)格戰(zhàn)。
車(chē)咖院創(chuàng)始人兼CEO黃成偉表示,根據(jù)2020年5月的《汽車(chē)貸款管理辦法》,汽車(chē)貸款只能是車(chē)輛成交價(jià)格,不能包含各種稅費(fèi),同時(shí)貸款額也不能超過(guò)車(chē)輛成交價(jià)格的80%。這意味著,保險(xiǎn)和購(gòu)置稅要和首付一起付清。“這幾年,汽車(chē)貸款為了和融資租賃競(jìng)爭(zhēng),盲目降低首付比例,將保險(xiǎn)、購(gòu)置稅等費(fèi)用放進(jìn)后期貸款里面,使得首付比例保持在20%左右,后期貸款比例相對(duì)提高。按照新規(guī)定執(zhí)行,如果消費(fèi)者申請(qǐng)汽車(chē)貸款,就意味著要在原本支付20%首付款的基礎(chǔ)上再增加1萬(wàn)~2萬(wàn)元的保險(xiǎn)和購(gòu)置稅費(fèi)用,如果車(chē)價(jià)是10萬(wàn)元左右,相當(dāng)于首付要一次性付出車(chē)價(jià)的40%左右。”
記者注意到,諸如豐田汽車(chē)金融等汽車(chē)金融公司已經(jīng)將收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行公示。長(zhǎng)城濱銀汽車(chē)金融有限公司副總經(jīng)理韓鐵強(qiáng)曾公開(kāi)表示,整個(gè)汽車(chē)金融市場(chǎng)的年化利率已經(jīng)由12%下降到8%以下。
在政策限制和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下,一些原先經(jīng)營(yíng)乘用車(chē)金融業(yè)務(wù)的公司開(kāi)始試水商用車(chē)金融。
記者注意到,除了瑞福德汽車(chē)金融、奇瑞徽銀汽車(chē)金融等較早試水商用車(chē)金融領(lǐng)域外,易鑫、匯通租賃等融資租賃公司也開(kāi)始試水商用車(chē)領(lǐng)域。
據(jù)黃成偉透露,今年以來(lái)許多原先經(jīng)營(yíng)乘用車(chē)金融業(yè)務(wù)的企業(yè)向其咨詢(xún)?cè)囁逃密?chē)領(lǐng)域的可行性問(wèn)題。多位業(yè)內(nèi)人士也向記者證實(shí),“目前經(jīng)營(yíng)乘用車(chē)金融業(yè)務(wù)的公司,幾乎都在嘗試商用車(chē)金融。”
全球租賃業(yè)競(jìng)爭(zhēng)論壇發(fā)布的《2021中國(guó)汽車(chē)金融發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”)顯示,2020年4~12月,我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)9個(gè)月負(fù)增長(zhǎng);截至2020年末,商用車(chē)連續(xù)五年增長(zhǎng),重卡再破新紀(jì)錄,年銷(xiāo)量162萬(wàn)輛。
《報(bào)告》稱(chēng),重卡的特點(diǎn)是單車(chē)價(jià)值較高,且購(gòu)車(chē)性質(zhì)以經(jīng)營(yíng)為主。目前,金融滲透率高達(dá)80%。輕卡、輕客主要集中在城際物流和城市配送領(lǐng)域,用戶(hù)的金融滲透率僅有40%。隨著細(xì)分市場(chǎng)客戶(hù)集中化發(fā)展和輕卡規(guī)范運(yùn)營(yíng)等趨勢(shì),預(yù)計(jì)輕卡的金融滲透率到2025年將達(dá)到50%以上。
謝勝立對(duì)記者表示,由于重卡領(lǐng)域?qū)?zhuān)業(yè)度要求較高,原先經(jīng)營(yíng)乘用車(chē)金融業(yè)務(wù)的企業(yè)對(duì)重卡的場(chǎng)景以及生命周期了解不夠,因此很難進(jìn)入這一領(lǐng)域。目前試水商用車(chē)金融的公司多數(shù)集中在輕卡、輕客領(lǐng)域,該領(lǐng)域與乘用車(chē)金融有相似之處,目前尚存較大發(fā)展空間。
謝勝立進(jìn)一步解釋道,一輛普通輕型貨車(chē)的價(jià)值在10萬(wàn)~15萬(wàn)元左右,與乘用車(chē)的價(jià)格接近,由于融資額相對(duì)較低,因此,汽車(chē)金融公司可以使用在乘用車(chē)金融領(lǐng)域中已經(jīng)相對(duì)成熟的大數(shù)據(jù)風(fēng)控來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。
仍需警惕高融高貸風(fēng)險(xiǎn)
乘用車(chē)金融市場(chǎng)紅海競(jìng)爭(zhēng),許多金融公司都想從商用車(chē)金融領(lǐng)域分一杯羹。而乘用車(chē)金融企業(yè)進(jìn)入商用車(chē)市場(chǎng),也加劇了該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。后疫情時(shí)期,商用車(chē)金融已經(jīng)進(jìn)入紅海市場(chǎng)。
“自2018年開(kāi)始,各類(lèi)資方大規(guī)模進(jìn)入商用車(chē)金融市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸充分。主機(jī)廠(chǎng)為了促銷(xiāo)推出貼息政策,拉低了行業(yè)收益水平;收益率從幾年前的13%~15%,下滑至9.5%~10.5%,經(jīng)銷(xiāo)商擔(dān)保的廠(chǎng)商模式為7.5%~8.5%,貼息后終端收益率為6.5%左右。”謝勝立介紹道。
此外,謝勝立指出,市場(chǎng)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈,低首付、高融疊加,次級(jí)客戶(hù)享受了優(yōu)質(zhì)客戶(hù)待遇,行業(yè)低潮陣痛期可能要到來(lái)。
一位汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者,商用車(chē)領(lǐng)域定價(jià)并不明確,有時(shí)車(chē)商標(biāo)注的車(chē)價(jià)僅是車(chē)輛底盤(pán)的價(jià)格,車(chē)廂價(jià)格另外計(jì)算。“按照國(guó)家規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)只能按照車(chē)價(jià)的80%放款,但商用車(chē)領(lǐng)域車(chē)廂是沒(méi)有明碼標(biāo)價(jià)的,因此放款只按底盤(pán)計(jì)價(jià),放款金額可以達(dá)到130%。”
謝勝立表示,低首付、高融高貸的情況下,如果客戶(hù)能按時(shí)還款,那汽車(chē)金融公司可以多盈利,如果車(chē)主出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致逾期,那對(duì)于汽車(chē)金融公司傷害很大。尤其是在高融高貸成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象的情況下,商用車(chē)金融未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是較大的。
上述經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者,去年疫情期間,國(guó)內(nèi)冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展較快,一時(shí)之前許多人購(gòu)買(mǎi)了物流車(chē)輛做起了冰鮮運(yùn)輸生意,不過(guò),隨著疫情轉(zhuǎn)好,冰鮮運(yùn)輸成本較高,該業(yè)務(wù)熱度隨之下降,一些車(chē)主沒(méi)有了生意已經(jīng)出現(xiàn)還不上錢(qián)的情況,一些企業(yè)面臨車(chē)主逾期的情況。
在謝勝立看來(lái),即使是做輕卡、輕客的商用車(chē)金融,也不能照搬乘用車(chē)金融的業(yè)務(wù)模式,僅靠大數(shù)據(jù)風(fēng)控并不能完全控制風(fēng)險(xiǎn),汽車(chē)金融公司應(yīng)多深入商用車(chē)場(chǎng)景,了解客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)軌跡以此來(lái)更好的控制風(fēng)險(xiǎn)。
文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)