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滴滴出行提交IPO招股書:2020年?duì)I收1417億
來源:中國經(jīng)營報  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-06-21 09:43:52

6月11日,滴滴出行(以下簡稱“滴滴”)正式向SEC(美國證券交易委員會)遞交了IPO招股書,股票代碼為“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。

  招股書顯示,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù),提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動駕駛等服務(wù)。

  招股書中還首度披露了滴滴的營收狀況。2018年、2019年和2020年,滴滴的營收分別為1353億元(單位:人民幣,下同)、1548億元和1417億元。在截至2021年3月31日的三個月,實(shí)現(xiàn)營收為422億元。

  2018年、2019年和2020年,滴滴的凈虧損分別為150億元、97億元和106億元;在截至2021年3月31日的三個月,滴滴扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤55億元。

  對于此次募資的用途,《中國經(jīng)營報》記者注意到,滴滴在招股書中進(jìn)行了披露:計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù);約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

  國內(nèi)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)微利3%

  滴滴收入來源主要由三大業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成:中國出行業(yè)務(wù)(中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù))、國際業(yè)務(wù)(國際出行和外賣等業(yè)務(wù))和其他業(yè)務(wù)(共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù))。

  在2020年滴滴的中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1336億元、23億元和58億元。2020年中國出行業(yè)務(wù)占到滴滴總收入的94.3%。

  其中,中國出行業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的平臺收入從2018年的187億元,增長到2019年的242億元,并進(jìn)一步增長到2020年的347億元,年均復(fù)合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中,93.4%來自于中國,6.6%來自于國際。

  在截至今年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億人,全球年活躍司機(jī)1500萬人。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億名年活躍用戶和1300萬名年活躍司機(jī)。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億名月活用戶,中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。

  從單量和交易額來看,在截至今年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至今年3月31日的3年時間內(nèi),平臺司機(jī)總收入約6000億元人民幣。中國市場上,2020年全年的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)中,司機(jī)獲得的收益和激勵總額達(dá)到1174億元。

  可以看到,滴滴在市場份額和規(guī)模上都已經(jīng)相當(dāng)大,但截至去年,滴滴已經(jīng)連續(xù)8年處于年度虧損狀態(tài),直到今年一季度才扭虧為盈。2018年、2019年和2020年,滴滴的凈虧損分別為150億元、97億元和106億元;在截至2021年3月31日的三個月,滴滴扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤55億元。

  根據(jù)招股書,中國出行業(yè)務(wù)在2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤38.4億元,2020年為39.6億元,2021年一季度為36.2億元。值得關(guān)注的是,2020年滴滴中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤率僅為3.1%。

  2021年5月7日,滴滴網(wǎng)約車發(fā)布關(guān)于“抽成”的說明:2020年,滴滴網(wǎng)約車司機(jī)收入占乘客應(yīng)付總額的79.1%。剩下的20.9%中,10.9%為乘客補(bǔ)貼優(yōu)惠,6.9%為企業(yè)經(jīng)營成本(技術(shù)研發(fā)、服務(wù)器、安全保障、客服、人力、線下運(yùn)營等)及納稅和支付手續(xù)費(fèi)等,3.1%為網(wǎng)約車業(yè)務(wù)凈利潤。

  招股書顯示,2020年,滴滴在國內(nèi)出行市場總交易額為1890億元,其中來自網(wǎng)約車業(yè)務(wù)(不包括出租車、專車、順風(fēng)車等)的交易額為1486億元。去除在消費(fèi)者補(bǔ)貼、道路通行費(fèi)等方面的費(fèi)用,滴滴中國出行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)總收入1336億元。其中,1105億元被用作司機(jī)收益,占中國出行業(yè)務(wù)收入的82%;69億元被用作司機(jī)激勵,占中國出行業(yè)務(wù)收入的5.2%。兩者合計(jì)占滴滴中國出行業(yè)務(wù)收入的87.9%,約占滴滴網(wǎng)約車業(yè)務(wù)總交易額的79%,與滴滴此前公布的抽成說明相一致。

  除了國內(nèi)市場,國際市場也是滴滴的重要布局方向之一。招股書顯示,在截至2021年3月31日的12個月內(nèi),滴滴已經(jīng)在全球15個國家、4000余個城市和城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)。滴滴在海外市場的布局以投資和并購為主,滴滴已經(jīng)參與了網(wǎng)約車平臺Lyft、Grab、Uber、Careem等的融資,還收購了巴西網(wǎng)約車平臺99Taxis。招股書披露,滴滴計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)。

  一站式移動出行和本地生活服務(wù)平臺

  在招股書中,滴滴將自己定位為“一站式移動出行和本地生活服務(wù)平臺”,致力于以人工智能技術(shù)推動智慧交通創(chuàng)新,解決全球交通、環(huán)保和就業(yè)挑戰(zhàn)。

  滴滴將其眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)歸納為“四個核心戰(zhàn)略板塊”“三大業(yè)務(wù)”“雙飛輪”。其中,“四個核心戰(zhàn)略板塊”分別是共享出行平臺、車服網(wǎng)絡(luò)、電動車、自動駕駛,“雙飛輪”則聚焦商業(yè)模型,隨著整體共享出行市場的持續(xù)增長,滴滴的共享出行、車服以及電動汽車網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了雙飛輪效應(yīng),使司機(jī)、乘客和平臺均獲益。

  共享出行平臺之外,電動車業(yè)務(wù)和自動駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)入滴滴核心戰(zhàn)略板塊。招股書披露的募資用途也顯示,約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力。

  2020年滴滴推出全球首款定制網(wǎng)約車D1,到2025年,迭代定制版網(wǎng)約車D3將在滴滴平臺普及超過100萬輛。招股書披露,目前已經(jīng)有接近千輛D1在運(yùn)營當(dāng)中,滴滴計(jì)劃推出新型號的電動汽車,增加定制設(shè)計(jì)的電動汽車使用數(shù)量。

  招股書中還首次披露了滴滴自動駕駛業(yè)務(wù)的估值。滴滴從2016年開始進(jìn)入自動駕駛業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)內(nèi)容主要涉及AI、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)三個方面。由母公司滴滴和軟銀愿景聯(lián)合投資5.25億美元A輪融資后,滴滴自動駕駛估值達(dá)到34億美元,滴滴在自動駕駛子公司的占股高達(dá)70.4%。招股書顯示,截至2021年一季度,滴滴自動駕駛團(tuán)隊(duì)人數(shù)超500人,擁有超過100輛自動駕駛汽車的車隊(duì)。

  滴滴在招股書中詳細(xì)介紹了共享出行和電動汽車的市場前景,預(yù)計(jì)到2040年,全球移動出行市場將達(dá)到16.4萬億美元,屆時共享出行和電動汽車的滲透率將分別增加至23.6%和29.3%,而現(xiàn)在這三個數(shù)字分別為6.7萬億美元、2%和1%。

  此外,招股書顯示,滴滴2020年研發(fā)費(fèi)用為63.17億元,占總成本的4%。截至2020年12月31日,滴滴在全球共有15914名全職員工,其中研發(fā)員工7110名,研發(fā)員工占比44.7%。

  股東陣容曝光

  公開資料顯示,在IPO之前,滴滴已經(jīng)獲得21次融資,總額超200億美元。投資者中包括蘋果、豐田、騰訊、阿里巴巴、富士康等知名企業(yè)和高瓴資本、紅杉資本等知名風(fēng)投。

  招股書顯示,在進(jìn)行首次公開發(fā)售前,滴滴的創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官程維持股比例約為7.0%。滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁及董事柳青持股比例約為1.7%。根據(jù)中概股同股不同權(quán)的安排,程維和柳青合計(jì)擁有超過48%的投票權(quán),包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超過50%的投票權(quán)。

  在主要機(jī)構(gòu)股東中,軟銀愿景基金持有滴滴逾2.42億股普通股,持股比例為21.5%,為滴滴的第一大股東。其次是優(yōu)步,持有近1.44億股普通股,持股比例為12.8%。騰訊持有逾7700萬股普通股,持股比例為6.8%。

  不過,招股書還顯示,滴滴最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事,這意味著軟銀將退出滴滴董事會。

 

文章來源:中國經(jīng)營報
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