6月3日，中泰證券股份有限公司正式在上海證券交易所主板掛牌上市，作為唯一一家山東省屬券商登陸資本市場。公司股票簡稱為“中泰證券”，股票代碼為“600918”，此次公開發(fā)行數(shù)量為69,686.26萬股，發(fā)行價格為4.38元/股，募集資金總額30.52億元。

中泰證券董事長李瑋表示，A股上市將是中泰證券發(fā)展歷程中一個重要的里程碑，有利于公司提升資本實力，擴大業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務結構，助力公司沖擊行業(yè)第一方陣。公司將以此為起點，通過持續(xù)提高經(jīng)營管理水平、提高客戶服務能力，進一步推動各項業(yè)務提質增效，實現(xiàn)高質量發(fā)展，以更加優(yōu)異的成績回報客戶、回報社會、回報股東。

深耕齊魯 布局全國

中泰證券的前身是齊魯證券，成立于2001年5月。2007年，齊魯證券收購天同證券資產(chǎn)，整合山東證券資源。自2007年重組以來，公司積極實施綜合金融服務商戰(zhàn)略、大客戶戰(zhàn)略、高端人才戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，市場影響力穩(wěn)步提升。公司通過控股子公司中泰資管、魯證期貨、中泰資本、中泰創(chuàng)投和中泰國際分別從事資產(chǎn)管理業(yè)務、期貨業(yè)務、私募投資基金業(yè)務、另類投資業(yè)務和含香港市場在內的境外業(yè)務，參股萬家基金、齊魯股權交易中心、中證信用、證通公司，已經(jīng)成長為一家集證券、期貨、基金等為一體的綜合性證券控股集團。

在2010年至2019年期間，中泰證券有九個年度在中國證監(jiān)會組織的分類評價中被評為A類A級及以上券商，其中兩年為A類AA級。同時，公司業(yè)績也位于行業(yè)前列。2016年、2017年、2018年和2019年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入83.47億元、81.69億元、70.25億元和97.09億元，實現(xiàn)凈利潤25.33億元、18.96億元、10.70億元和22.94億元。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入、凈利潤排名分別為16名、15名、19名、16名、14名。

作為唯一一家山東省屬券商，坐擁山東區(qū)位優(yōu)勢，中泰證券在戰(zhàn)略上也高度重視山東區(qū)域市場。報告期內，公司營業(yè)部數(shù)量、股基交易量在山東轄區(qū)內均排名同行業(yè)第一位。截至2019年9月30日，公司營業(yè)部數(shù)量在山東省內占有率為23.14%。2019年1-9月，公司股基交易量在山東省內占有率為33.76%，具備較強的競爭優(yōu)勢。

中泰證券表示，山東省正在深入實施新舊動能轉換重大工程，公司在服務山東資本市場、促進實體經(jīng)濟轉型升級方面有著其他券商難以比擬的政策優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢。公司將繼續(xù)加大人才培養(yǎng)引進力度，不斷提高滿足客戶需求的能力，積極拓寬業(yè)務覆蓋面，持續(xù)提升公司的盈利能力和市場競爭力，為山東資本市場發(fā)展做出應有貢獻。

除鞏固在山東市場的優(yōu)勢地位外，中泰證券目前已經(jīng)在國內28個省、市、自治區(qū)設有42家分公司和283家營業(yè)部，在北京、上海、深圳、香港等地設立了專業(yè)子公司和業(yè)務總部，市場影響力不斷提升，香港子公司中泰國際業(yè)務牌照的完善和國際化人才隊伍的建設，立足香港、放眼世界，為公司國際化戰(zhàn)略的實施奠定了堅實基礎。

此外，中泰證券不斷加大金融科技投入，順應財富管理趨勢，自主研發(fā)中泰齊富通APP，為客戶提供移動化便捷服務；在業(yè)內領先推出集中運營系統(tǒng)，創(chuàng)新研發(fā)XTP，滿足專業(yè)投資者極速交易需求；實施流程再造和數(shù)字化轉型，推動財富管理轉型，95538呼叫中心獲得全國工人先鋒號殊榮。中泰證券研究咨詢業(yè)務堅持高起點、樹品牌，近年來市場影響力穩(wěn)步提升；債券融資、新三板業(yè)務成功躋身行業(yè)前列。子公司中泰資管積極推動業(yè)務轉型，主動管理能力持續(xù)增強。

           募資加速沖刺行業(yè)第一方陣

中泰證券相關負責人表示，公司戰(zhàn)略目標是將中泰證券打造成為具有卓越服務力、自主創(chuàng)新力、品牌影響力，各類證券業(yè)務協(xié)同發(fā)展的高質量現(xiàn)代投資銀行。未來五年，公司將立足于服務實體經(jīng)濟，以客戶為中心，積極落實既定發(fā)展戰(zhàn)略，提升各項業(yè)務核心競爭力，力爭總資產(chǎn)、凈資本、營業(yè)收入、凈利潤等主要指標進入并穩(wěn)定在行業(yè)第一方陣，主要業(yè)務指標保持行業(yè)前列。

公司也表示，目前仍存在凈資本規(guī)模有待提高、收入結構尚待優(yōu)化的問題。截至2019年9月30日，公司凈資本為224.14億元，2018年行業(yè)排名19名，在大型證券公司中排名靠后，且低于公司總資產(chǎn)（16名）、凈資產(chǎn)（15名）、營業(yè)收入（16名）、凈利潤（14名）排名?？梢?，凈資本制約了公司資本中介業(yè)務、資本投資業(yè)務及其他創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

根據(jù)公告，公司募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于補充資本金，計劃重點使用方向包括加大資本中介和資本業(yè)務投入、促進證券經(jīng)紀和投資銀行業(yè)務轉型升級、支持子公司業(yè)務發(fā)展、加強風控合規(guī)能力和信息技術系統(tǒng)建設等。

隨著科創(chuàng)板注冊制的實施，創(chuàng)業(yè)板注冊制和新三板公開發(fā)行并在精選層掛牌上市等改革落地，公司債券和企業(yè)債券發(fā)行全面實施注冊制，資本市場正迎來新的發(fā)展機遇。同時，證監(jiān)會對證券公司實行以凈資本為核心的風控監(jiān)管體制，使得資本規(guī)模對于證券業(yè)務的發(fā)展至關重要。通過本次IPO，公司將快速提升資本金規(guī)模，有效提升公司的綜合競爭力和抵御經(jīng)營風險的能力。
此外，中泰證券表示，未來公司將繼續(xù)堅持創(chuàng)新轉型的發(fā)展思路，在保持優(yōu)勢業(yè)務良性發(fā)展的基礎上提升創(chuàng)新業(yè)務貢獻，進一步優(yōu)化收入結構。