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領(lǐng)漲行業(yè)
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25日，A股行情明顯回暖，光伏、儲(chǔ)能、鋰電等新能源板塊大漲，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走。石油、化工、煤炭等周期板塊也迎來(lái)反彈，滬指站上3600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。截至收盤(pán)，上證指數(shù)收于3609.86點(diǎn)，漲0.76%；深證成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.64%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.89%。滬深兩市合計(jì)成交1.01萬(wàn)億元。
儲(chǔ)能板塊是昨天盤(pán)面的最大亮點(diǎn)，新風(fēng)光、申菱環(huán)境、高瀾股份、上能電氣、永福股份等收獲20%幅度漲停。在新能源車(chē)板塊，寧德時(shí)代、比亞迪的股價(jià)雙創(chuàng)新高。寧德時(shí)代截至收盤(pán)漲1.56%，報(bào)610.77元，總市值1.42萬(wàn)億元。比亞迪A股昨日一度上漲超6%至318.65元，突破8月份高點(diǎn)創(chuàng)歷史新高，今年以來(lái)累計(jì)上漲逾60%。
消息面上，10月24日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》發(fā)布，對(duì)碳達(dá)峰碳中和工作作出系統(tǒng)謀劃，明確了總體要求、主要目標(biāo)和重大舉措，是指導(dǎo)做好碳達(dá)峰碳中和這項(xiàng)重大工作的綱領(lǐng)性文件。
昨日，油氣、煤炭等板塊表現(xiàn)也較好。通源石油上漲超13%，新疆火炬漲停，新天然氣、中泰股份等漲幅超過(guò)7%。據(jù)國(guó)家氣候中心消息，今冬預(yù)計(jì)將形成一次弱到中等強(qiáng)度的拉尼娜事件。因2020至2021年秋冬季也曾出現(xiàn)拉尼娜事件，2021年或成為“雙拉尼娜年”，我國(guó)中東部大部地區(qū)冬季氣溫較常年同期偏低的概率較大。
此外，“牛市旗手”券商板塊昨下探回升，長(zhǎng)城證券觸及漲停，東方證券、廣發(fā)證券、浙商證券、興業(yè)證券等紛紛沖高。
華泰證券分析師沈娟表示，居民財(cái)富入市與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、資本市場(chǎng)發(fā)展將形成正向循環(huán)，多層次資本市場(chǎng)大時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。當(dāng)前，市場(chǎng)容量已顯著擴(kuò)大，多元的機(jī)構(gòu)投資者將逐漸成長(zhǎng)為市場(chǎng)主力，個(gè)人投資者質(zhì)量有望躍升，疊加更多優(yōu)秀企業(yè)資產(chǎn)證券化的推進(jìn)，將通過(guò)投融資良性循環(huán)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，市場(chǎng)高景氣度有望成為常態(tài)甚至將邁上新臺(tái)階。券商作為市場(chǎng)核心參與者，市場(chǎng)高景氣度或奠定券商多業(yè)務(wù)鏈的廣闊發(fā)展空間。
資金面上，北向資金10月25日合計(jì)凈買(mǎi)入8.95億元，為連續(xù)第5個(gè)交易日凈買(mǎi)入。其中，滬股通凈買(mǎi)入15.49億元，深股通凈賣(mài)出6.54億元。
展望后市，消費(fèi)板塊獲多家機(jī)構(gòu)看好。國(guó)泰君安表示，站在風(fēng)格切換的起點(diǎn)，消費(fèi)正處于極佳的布局窗口。從大類(lèi)行業(yè)風(fēng)格看，隨著政策預(yù)期糾偏的強(qiáng)化、商品供需缺口的收斂以及周期股和期貨價(jià)格的背離，本輪周期板塊普漲行情將進(jìn)入尾聲，而消費(fèi)板塊則進(jìn)入最佳的投資布局窗口。
安信證券稱(chēng)，“結(jié)構(gòu)牛”依然是中期趨勢(shì)。隨著以煤炭、鋼鐵為代表的大宗商品價(jià)格的快速回落，以及漲價(jià)壓力對(duì)下游的持續(xù)傳導(dǎo)，中下游環(huán)節(jié)盈利狀況正迎來(lái)邊際改善。A股市場(chǎng)主線有望從前期的“高景氣”(寧組合)+“上游”(周期)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;高景氣”+“下游”(消費(fèi))。
文章來(lái)源：上海證券報(bào)