氫能近期利好消息面不斷，資本市場(chǎng)也“望風(fēng)而動(dòng)”，相關(guān)概念股逆市走強(qiáng)。分析認(rèn)為，在碳中和及能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，氫能的應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入快車(chē)道，未來(lái)十年將是中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金十年。
儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)獲得重大突破行業(yè)利好消息不斷
近日，國(guó)家重大科研裝備研制項(xiàng)目“液氦到超流氦溫區(qū)大型低溫制冷系統(tǒng)研制”通過(guò)驗(yàn)收及成果鑒定，這是氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)重大突破。據(jù)了解，作為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，氫的高密度儲(chǔ)運(yùn)一直以來(lái)都是我國(guó)氫能布局的瓶頸，大型低溫制冷系統(tǒng)研制打破發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，氫能的應(yīng)用場(chǎng)景具有很強(qiáng)的多樣性，主要包括傳統(tǒng)化工生產(chǎn)領(lǐng)域、氫燃料電動(dòng)汽車(chē)和分布式發(fā)電等領(lǐng)域。國(guó)資委秘書(shū)長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗此前曾表示，下一步將統(tǒng)籌推進(jìn)氫能的制運(yùn)和儲(chǔ)用全鏈條的發(fā)展，大力推進(jìn)智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、氫能、碳補(bǔ)給等技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。
另一方面，我國(guó)大力推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。財(cái)政部等5部門(mén)擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群之后，山東日前成為全國(guó)首個(gè)也是目前唯一一個(gè)氫能大規(guī)模推廣應(yīng)用的示范省份。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，行業(yè)利好不斷將極大助推氫能企業(yè)發(fā)展。而據(jù)國(guó)際氫能理事會(huì)預(yù)測(cè)，到2050年，氫能將滿足全球18%的終端用能需求，減少CO2排放60億噸。
值得一提的是，4月18日發(fā)布的中美應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)聯(lián)合聲明提到，中美將在聯(lián)合國(guó)氣候公約第26次締約方大會(huì)前及其后，繼續(xù)討論21世紀(jì)20年代的具體減排行動(dòng)，旨在使與巴黎協(xié)定相符的溫升限制目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。比如工業(yè)和電力領(lǐng)域脫碳的政策、措施與技術(shù)，包括通過(guò)綠色氫能等；增加部署可再生能源；綠色低碳交通等舉措。
事實(shí)上，近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)和燃料電池企業(yè)積極進(jìn)入制氫供氫產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)配套市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展迅速。很多傳統(tǒng)能源企業(yè)的加入更是加速推動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，例如國(guó)家能源集團(tuán)牽頭成立了中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，中國(guó)石化在全國(guó)開(kāi)展氫氣的制、儲(chǔ)、運(yùn)、加整體布局，中化集團(tuán)成立了中化能源國(guó)際氫能與燃料電池科技創(chuàng)新中心等。
搶灘氫能新賽道上市公司在布局
氫能被譽(yù)為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，正在吸引越?lái)越多的巨頭重金入局。4月5日的公告顯示，光伏巨頭隆基股份(601012)已正式入局氫能，旗下氫能科技公司于3月31日注冊(cè)成功，隆基創(chuàng)始人李振國(guó)親自擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
3月29日，中國(guó)石化(600028)發(fā)布消息表示，將把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國(guó)第一大氫能公司”。同日，寶豐能源(600989)在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司于2019年啟動(dòng)200MWp分布式光伏發(fā)電及2萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)電解水制氫儲(chǔ)能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目，該示范項(xiàng)目被國(guó)家能源局列為國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目。
同一日，長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)舉辦氫能戰(zhàn)略全球發(fā)布會(huì)，宣布未來(lái)三年將投入30億到氫能領(lǐng)域研發(fā)中。長(zhǎng)城未勢(shì)能源董事長(zhǎng)張?zhí)煊鸨硎荆?a data-code="1,601633" target="_blank" web="1">長(zhǎng)城汽車(chē)今年將推出全球首款C級(jí)氫燃料電池SUV，并在全球率先完成100輛49噸氫能重卡應(yīng)用項(xiàng)目落地；2022年，首支高端乘用車(chē)服務(wù)車(chē)隊(duì)將出現(xiàn)在冬奧會(huì)的舞臺(tái)上；2023年實(shí)現(xiàn)核心動(dòng)力部件推廣數(shù)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，2025年劍指全球氫能市場(chǎng)占有率前三。
鴻達(dá)興業(yè)(002002)通過(guò)提前布局，不僅投資興建了中國(guó)首條民用液氫生產(chǎn)線，填補(bǔ)了中國(guó)民用液氫的制造空白，更是為液氫商用打通了“高速路”，并從日本旭化成株式會(huì)社采購(gòu)新的離子交換膜法大型電解裝置，將氫能產(chǎn)能增加1萬(wàn)噸，成為中國(guó)領(lǐng)先、具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的氫能源主要供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)普通認(rèn)為，氫能將成為第三次能源變革的重要媒介，氫能源的廣泛使用是國(guó)際大趨勢(shì)。據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)測(cè)，到2050年，全球氫能占能源比重將達(dá)到18%，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過(guò)2.5萬(wàn)億美元。隨著技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)資本的持續(xù)投入，未來(lái)10—20年全球氫能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的重大機(jī)遇期。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)將成為中國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和新能源戰(zhàn)略的重要組成部分。在全球氫時(shí)代，在碳中和及能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，氫能的應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入快車(chē)道，未來(lái)十年將是中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金十年。平安證券認(rèn)為，氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成部分。
中國(guó)工程院院士、原副院長(zhǎng)干勇預(yù)測(cè)，未來(lái)氫能在中國(guó)終端能源體系中的占比將達(dá)到10%至15%，氫能將與電力協(xié)同互補(bǔ)，共同作為終端能源體系的消費(fèi)主體，并帶動(dòng)形成十萬(wàn)億級(jí)的新興產(chǎn)業(yè)。
投資正當(dāng)時(shí)
在上市公司爭(zhēng)相入局，國(guó)家啟動(dòng)氫能規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)工作的同時(shí)，地方也在搶抓氫能產(chǎn)業(yè)布局，全國(guó)已有20多個(gè)省、46個(gè)城市開(kāi)始關(guān)于氫產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，更有100多項(xiàng)相關(guān)地方政策出臺(tái)。分析預(yù)計(jì)，隨著中國(guó)2030年碳峰值和爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的提出和落實(shí)，未來(lái)陸續(xù)還會(huì)有更多的政策氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)發(fā)布的地方規(guī)劃中，到2025年將推廣燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)超過(guò)12萬(wàn)輛，加氫站超過(guò)600座，氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)累計(jì)產(chǎn)值將超過(guò)9千億元。另一方面，巨大的氫能市場(chǎng)也吸引了外資的注意力。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，海外已有300多家知名企業(yè)布局氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)，其中約有40多家已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)。
投資標(biāo)的上，業(yè)內(nèi)人士分析指出，隨著各國(guó)政策相繼落地、氫能源產(chǎn)業(yè)布局加速推進(jìn)，氫能源占比預(yù)計(jì)持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有布局，隨著燃料能成本下降、加氫設(shè)施配套完善，這將為制氫、加氫、燃料電池整車(chē)等環(huán)節(jié)帶來(lái)廣闊需求空間。機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的相關(guān)公司有鴻達(dá)興業(yè)、厚普股份(300471)、東華能源(0002221)、美錦能源(000723)、雪人股份(002639)、濰柴動(dòng)力(000338)等。
天風(fēng)證券指出，我國(guó)的加氫站核心組件國(guó)產(chǎn)化程度較高，若建設(shè)能夠規(guī)?；?，可以有效地控制成本。加氫站主要建在物流車(chē)、公交車(chē)及專用車(chē)能夠穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的區(qū)域，從而保證加氫站的利用率。目前我國(guó)加氫站的利用率約為40%，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模提升后，利用率有望達(dá)到70%。加氫站迅速發(fā)展起來(lái)后，利好加氫站組件供應(yīng)商，推薦關(guān)注雪人股份、濰柴動(dòng)力、厚普股份。
（文章來(lái)源：投資快報(bào)）