摘要 【首批科創(chuàng)板企業(yè)通過IPO注冊(cè)!這2家率先過關(guān)(附最新IPO排隊(duì)名單)】繼6月13日科創(chuàng)板迎來開板之后，14日晚間，證監(jiān)會(huì)再度宣布大消息：首批兩家公司獲得科創(chuàng)IPO注冊(cè)，分別為：蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司、煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司。值得注意的是，從提交注冊(cè)申請(qǐng)到證監(jiān)會(huì)同意，上述2家公司僅用了1天時(shí)間，這也再一次體現(xiàn)了科創(chuàng)板速度。(全景網(wǎng))
科創(chuàng)板速度!兩家公司從提交IPO注冊(cè)申請(qǐng)到證監(jiān)會(huì)同意僅用了1天時(shí)間!
繼6月13日科創(chuàng)板迎來開板之后，14日晚間，證監(jiān)會(huì)再度宣布大消息：首批兩家公司獲得科創(chuàng)IPO注冊(cè)，分別為：
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
上述企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。
值得注意的是，從提交注冊(cè)申請(qǐng)到證監(jiān)會(huì)同意，上述2家公司僅用了1天時(shí)間，這也再一次體現(xiàn)了科創(chuàng)板速度。
截至目前，處于提交注冊(cè)狀態(tài)的科創(chuàng)板企業(yè)為6家。
詢價(jià)環(huán)節(jié)將成為焦點(diǎn)
根據(jù)相關(guān)安排，在獲得注冊(cè)同意后，這2家企業(yè)即將率先進(jìn)入詢價(jià)發(fā)行階段，詢價(jià)結(jié)果滿足條件即可掛牌上市。
而發(fā)行人在取得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定后，啟動(dòng)股票公開發(fā)行前，應(yīng)當(dāng)在上交所網(wǎng)站和證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站披露招股意向書。
科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引顯示，在發(fā)行程序方面，發(fā)行人和主承銷商向上交所報(bào)備發(fā)行與承銷方案，應(yīng)當(dāng)包括發(fā)行方案、初步詢價(jià)公告、投資價(jià)值研究報(bào)告、戰(zhàn)略配售方案(如有)、超額配售選擇權(quán)實(shí)施方案(如有)等內(nèi)容。
上交所在收到發(fā)行與承銷方案后5個(gè)工作日內(nèi)表示無異議的，發(fā)行人和主承銷商可依法刊登招股意向書，啟動(dòng)發(fā)行工作。
值得一提的是，與以往A股核準(zhǔn)制不同的是，在注冊(cè)制下，科創(chuàng)板取消了原來A股定價(jià)的發(fā)行方式，對(duì)所有新股采用全面的市場(chǎng)化詢價(jià)制度。詢價(jià)流程則與現(xiàn)行A股相似。
資深投行人士王驥躍認(rèn)為，“由于科創(chuàng)板要采用詢價(jià)發(fā)行，而且詢價(jià)結(jié)果至關(guān)重要，網(wǎng)下路演時(shí)間可能會(huì)稍長(zhǎng)一些，多數(shù)公司可能需要15個(gè)工作日，即3整周時(shí)間才能完成發(fā)行上市工作。”
王驥躍進(jìn)一步表示，科創(chuàng)板正式進(jìn)入發(fā)行上市階段，之后詢價(jià)路演、網(wǎng)下報(bào)價(jià)、定價(jià)以及上市后的交易，將成為科創(chuàng)板的焦點(diǎn)。
2家企業(yè)什么來頭?
截止目前，上交所累計(jì)受理科創(chuàng)板申報(bào)企業(yè)123家，已過會(huì)企業(yè)共9家，其中6家已提交注冊(cè)，目前2家已取得證監(jiān)會(huì)同意科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
值得一提的是，首批注冊(cè)獲通過的2家企業(yè)均為第二批過會(huì)的企業(yè)。
對(duì)此，東北證券研究總監(jiān)付立春認(rèn)為這并不符合市場(chǎng)預(yù)期，首批過會(huì)3家企業(yè)集體未注冊(cè)，或有綜合考慮。未來過會(huì)、注冊(cè)、發(fā)行、上市仍趨于常態(tài)化。首次集體上市時(shí)間可能后移，且企業(yè)整體平均質(zhì)量或有提升。這也提醒市場(chǎng)，科創(chuàng)板投資標(biāo)的需精選。
華興源創(chuàng)：超四成員工為研發(fā)人員
其中，華興源創(chuàng)主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是該領(lǐng)域國內(nèi)龍頭企業(yè)之一。
作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的重要企業(yè)，華興源創(chuàng)擬融資10.09億元，將投向平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)行前華興源創(chuàng)實(shí)控人陳文源、張茜夫婦合計(jì)直接或間接持股93.15%，員工持股平臺(tái)蘇州源奮與蘇州源客合計(jì)持股18%，其中，除實(shí)控人以外的員工合計(jì)間接持股6.85%。
一直以來，華興源創(chuàng)都致力于實(shí)現(xiàn)平板檢測(cè)的進(jìn)口替代，并且在該領(lǐng)域取得不俗業(yè)績(jī)。
目前，華興源創(chuàng)已成為蘋果、三星、LG、夏普等國際知名消費(fèi)電子企業(yè)的重要平板顯示檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商，可根據(jù)客戶的不同需求，為客戶提供定制化服務(wù)，并具備提供整體解決方案的能力。
其中，華興源創(chuàng)用于蘋果公司產(chǎn)品檢測(cè)的產(chǎn)品收入比例分別為75.13%、91.94%和66.52%，占比較高，蘋果公司經(jīng)營情況對(duì)其影響較大。
值得一提的是，作為專注于研發(fā)與進(jìn)口替代的科技型企業(yè)，目前華興源創(chuàng)有超過40%的員工為研發(fā)人員，2018年其研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的13.78%。
圖片來源：華興源創(chuàng)招股書
目前，發(fā)行人在柔性O(shè)LED檢測(cè)等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)。其自主研發(fā)的各類測(cè)試設(shè)備主要應(yīng)用于全球高端移動(dòng)觸控產(chǎn)品制造流程中，在LCD與柔性O(shè)LED 觸控檢測(cè)上突破了國外長(zhǎng)期的壟斷，改變了我國主要依賴進(jìn)口的狀況。
睿創(chuàng)微納：突破技術(shù)封鎖
睿創(chuàng)微納是一家軍民融合、掌握核心科技概念的企業(yè)。
招股書顯示，睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè)。產(chǎn)品主要包括非制冷紅外熱成像MEMS芯片、紅外熱成像探測(cè)器、紅外熱成像機(jī)芯、紅外熱像儀及光電系統(tǒng)。
睿創(chuàng)微納也是國內(nèi)為數(shù)不多的具備探測(cè)器自主研發(fā)能力并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司之一。產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍用及民用領(lǐng)域。
其中，軍用產(chǎn)品主要應(yīng)用于夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷以及軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等;民用產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、汽車輔助駕駛、戶外運(yùn)動(dòng)等諸多領(lǐng)域。
圖片來源：睿創(chuàng)微納招股書
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，睿創(chuàng)微納分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6025.06萬元、1.56億元和 3.84億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)969.33萬元、6435.09萬元和1.25億元。
圖片來源：睿創(chuàng)微納招股書
聯(lián)訊證券研報(bào)分析認(rèn)為，紅外熱成像儀軍用產(chǎn)品往往以國家為單位實(shí)施產(chǎn)品和技術(shù)壟斷。近年來，紅外熱像儀在我國軍事領(lǐng)域的應(yīng)用處于快速提升階段。國內(nèi)軍用紅外熱像儀屬于朝陽行業(yè)，市場(chǎng)容量巨大，國內(nèi)企業(yè)通過攻堅(jiān)，突破了國外的技術(shù)壟斷，國產(chǎn)替代將是未來趨勢(shì)。
5家企業(yè)即將上會(huì)
在同意2家科創(chuàng)板企業(yè)IPO注冊(cè)之時(shí)，證監(jiān)會(huì)也同時(shí)發(fā)布了IPO批文，核準(zhǔn)了3家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)：
廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司
浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司
中信出版集團(tuán)股份有限公司
同時(shí)，據(jù)證監(jiān)會(huì)最新公告，下周同樣有5家首發(fā)企業(yè)即將上會(huì)，分別為：
廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司(首發(fā))
北京生泰爾科技股份有限公司(首發(fā))
安?？h海能實(shí)業(yè)股份有限公司(首發(fā))
南通海星電子股份有限公司(首發(fā))
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司(首發(fā))
在本周，同樣有5家企業(yè)上會(huì)，結(jié)果5家全部過會(huì)。2019年以來，證監(jiān)會(huì)共審核60家IPO企業(yè)，通過54家，未通過5家，1家被暫緩表決，通過率已升至90%。
截至2019年6月13日，中國證監(jiān)會(huì)已受理IPO申請(qǐng)企業(yè)數(shù)量為372家，其中已過會(huì)19家，另有23家企業(yè)中止審查。其中，新三板擬IPO企業(yè)86家，占比23%。
最新科創(chuàng)板IPO企業(yè)名單：
整體IPO企業(yè)排隊(duì)名單：
新三板擬IPO企業(yè)排隊(duì)名單：
注：帶”*為西部12省區(qū)市及比照?qǐng)?zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。
延伸閱讀>>>
拿到科創(chuàng)板注冊(cè)制IPO批文≠立即可以成功上市
科創(chuàng)板彈藥準(zhǔn)備好了么?250萬投資者、超千億元準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)
監(jiān)管展露科創(chuàng)板速度：首批兩家公司獲得注冊(cè)批文 最快下周路演定價(jià)將上陣
僅用1天 首批2家公司獲科創(chuàng)板IPO注冊(cè) 相關(guān)配套政策也基本出齊(附交易規(guī)則+打新攻略)
首批科創(chuàng)板企業(yè)通過IPO注冊(cè)!證監(jiān)會(huì)發(fā)文 這2家率先過關(guān) 要實(shí)戰(zhàn)了!六大交易規(guī)則早知道
深夜重磅!首批科創(chuàng)板IPO來了：最關(guān)鍵是2家全做芯片!如何打新?怎么交易?一文看懂
(文章來源：全景網(wǎng))