美東時(shí)間周四,美元指數(shù)收漲0.20,漲幅0.20%,報(bào)97.84。市場(chǎng)消化美聯(lián)儲(chǔ)最新信號(hào)、等待非農(nóng)數(shù)據(jù),美股集體收跌。標(biāo)普跌0.21%,道指跌122點(diǎn),納指跌0.16%。美國(guó)油產(chǎn)創(chuàng)新高、庫(kù)存激增令美油跌近3%。美元上漲。特斯拉宣布融資20億美元的計(jì)劃,收漲4.3%。昨日公布財(cái)報(bào)的高通收漲近1%,AMD逆勢(shì)大漲5.5%。道氏杜邦重挫7%。Beyond Meat收漲163%,創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最佳IPO首日表現(xiàn)。
【市場(chǎng)收?qǐng)?bào)】
美股:標(biāo)普500指數(shù)收跌6.21點(diǎn),跌幅0.21%,報(bào)2917.52點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌122.35點(diǎn),跌幅0.46%,報(bào)26307.79點(diǎn),納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌12.87點(diǎn),跌幅0.16%,報(bào)8036.77點(diǎn)。
歐股:德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)上漲1.34點(diǎn),漲幅0.01%,報(bào)12345.42點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)下跌33.95點(diǎn),跌幅0.46%,報(bào)7351.31點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)下跌47.55點(diǎn),跌幅0.85%,報(bào)5538.86點(diǎn);
A股:休市
黃金:COMEX 黃金期貨下跌12.50美元,跌幅0.97%,報(bào)1271.70美元/盎司。
原油:美國(guó)WTI 6月原油期貨收跌1.79美元,跌幅2.81%,報(bào)61.81美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.43美元,跌幅1.98%,報(bào)70.75美元/桶。
【市場(chǎng)要聞】
原油周四承壓重挫庫(kù)存報(bào)告利空影響引發(fā)鎖定獲利
美國(guó)WTI原油6月期貨周四(5月2日)收跌1.79美元,或2.81%,報(bào)61.81美元/桶。布倫特原油7月期貨周四收跌1.43美元,或1.98%,報(bào)70.75元/桶。美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告的利空影響持續(xù)發(fā)酵,即使石油輸出國(guó)組織(OPEC)減產(chǎn)步伐依然堅(jiān)定。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤(pán)中最低觸及60.95美元/桶,布倫特原油期貨價(jià)格盤(pán)中最低觸及69.68美元/桶。
美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得3個(gè)月以來(lái)高位就業(yè)市場(chǎng)仍在收緊
美東時(shí)間周四上午,美國(guó)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,至4月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23萬(wàn),高于預(yù)期,與前值保持一致,美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)同上周一致,繼續(xù)維持在近期高位,更能反映就業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)的四周均值也錄得增長(zhǎng),新英格蘭超市或是近期初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)大幅上升的援引之一,此外紐約學(xué)校春假開(kāi)始較晚可能也是原因之一;不過(guò)整體而言,潛在趨勢(shì)依然顯示就業(yè)市場(chǎng)收緊。
英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼:順利脫歐后央行將加息
北京時(shí)間周四,英國(guó)如期宣布維持利率不變,不過(guò)會(huì)議紀(jì)要傳出鷹派信號(hào),之后英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼在新聞發(fā)布會(huì)上也表示,正討論減少貨幣刺激,稱順利脫歐后央行將加息。受此影響英鎊兌美元GBP/USD重回英國(guó)央行利率決議前的水平,日內(nèi)接近平盤(pán),報(bào)1.3049。
英國(guó)央行一如預(yù)期維持利率不變但傳遞鷹派信號(hào)英鎊巨震
北京時(shí)間周四,英國(guó)央行一如預(yù)期維持利率不變,但表示需要不止1次加息來(lái)遏制通脹。英鎊兌美元GBP/USD短線上揚(yáng)30點(diǎn)。
【市場(chǎng)回顧】
美元方面,美元指數(shù)收漲0.20,漲幅0.20%,報(bào)97.84。周四美元兌G-10貨幣全線上漲,因交易員減少對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注,且油價(jià)下跌。投資者將轉(zhuǎn)而關(guān)注周五公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),以尋找更多關(guān)于貨幣政策方向的線索。Silicon Valley Bank資深外匯交易員Minh Trang表示,美元表現(xiàn)出韌性,此前鮑威爾周三在新聞發(fā)布會(huì)上表示,拖累通脹的因素可能是“暫時(shí)的”,且他看不出利率向任何一個(gè)方向調(diào)整的有力理?yè)?jù)。這讓降息的說(shuō)法少了一些支撐,但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的下一步舉措仍傾向于降息。
CME Group的FedWatch項(xiàng)目--利率期貨顯示,交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在年底前下調(diào)關(guān)鍵貸款利率的可能性約為49%,低于周三晚間的61%。State Street Global Advisors資深分析師Simona Mocuta表示,美元持堅(jiān),各國(guó)都在放緩,但美國(guó)的增長(zhǎng)仍然較好。
投資者將轉(zhuǎn)而關(guān)注周五公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),以尋找更多關(guān)于貨幣政策方向的線索。分析師稱,如果周五出爐的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告穩(wěn)健,將鞏固對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年夏天創(chuàng)下最長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張紀(jì)錄的觀點(diǎn),將支撐美元。分析師預(yù)計(jì),美國(guó)4月就業(yè)崗位將增加18.5萬(wàn)個(gè),略低于3月的增幅,預(yù)計(jì)失業(yè)率保持在3月的3.8%。
歐元方面,歐元兌美元下跌0.21%,至1.1172。歐元兌美元下跌日內(nèi)主要受美元波動(dòng)主導(dǎo),隨著市場(chǎng)繼續(xù)消化鮑威爾的講話,市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)降息的概率有所降低,周四歐元兌美元沖高回落,另外受歐元區(qū)PMI終值數(shù)據(jù)影響,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂猶在。歐洲央行仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)其提高通脹的目標(biāo)。除非有更大的靈活性,但這需要政治上的支持,中央銀行現(xiàn)在看來(lái)似乎沒(méi)有彈藥。歐洲央行似乎已經(jīng)承認(rèn)了這一點(diǎn),在3月份會(huì)議上其降低了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹預(yù)測(cè),沒(méi)有出臺(tái)任何重大的新的寬松措施。
澳新銀行(ANZ)近日發(fā)布研究報(bào)告指出,歐元兌美元暫時(shí)維持看空,第二季度末目標(biāo)下看1.08。預(yù)計(jì)通脹動(dòng)態(tài)差異將成為歐元兌美元未來(lái)數(shù)月走勢(shì)的關(guān)鍵因素。美聯(lián)儲(chǔ)目前正在重新審視貨幣政策,并開(kāi)始討論通脹策略。雖然市場(chǎng)已經(jīng)消化12月降息22.5個(gè)基點(diǎn)的可能,但我們認(rèn)為這是錯(cuò)誤的預(yù)期,相信未來(lái)數(shù)月內(nèi)將會(huì)逐步淡化。相比而言,歐元區(qū)的通脹前景相對(duì)較弱,第一季度GDP的回升令人欣喜,但這還不足以提振通脹;預(yù)計(jì)美元在未來(lái)數(shù)月內(nèi)的表現(xiàn)將會(huì)略好于歐元
英鎊方面,英鎊兌美元下跌0.13%,至1.3032,英鎊兌美元?jiǎng)?chuàng)兩日新低至1.3024,英鎊一度受到脫歐進(jìn)展樂(lè)觀情緒及美聯(lián)儲(chǔ)降息概率下降影響,但隨著英國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要公布及英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼講話,英鎊陷入短線巨震狀態(tài)。紀(jì)要認(rèn)為需要不止一次加息以實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo),英國(guó)央行2019年加息可能性下降。而卡尼表示,國(guó)內(nèi)緊張局勢(shì)仍存,如果出現(xiàn)硬脫歐,增長(zhǎng)會(huì)明顯下降,通脹預(yù)期下降是因?yàn)槟茉磧r(jià)格。卡尼還表示,如果增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期,將需要加息,如果英國(guó)有序脫歐,將需要加息,僅僅是本次政策會(huì)議上無(wú)需加息,如果預(yù)期正確,需要的加息次數(shù)將高于市場(chǎng)預(yù)期。整體上此次央行決議影響不大,預(yù)計(jì)后期仍是脫歐主導(dǎo)英鎊的行情。
道明證券日內(nèi)針對(duì)英國(guó)央行利率決議對(duì)英鎊前景作出討論,該行表示,雖然英銀本次決議聲明并非如大眾普遍共識(shí),仍認(rèn)為本月聲明缺乏鷹派分歧的情形意味著投資者并沒(méi)有足夠多的確信來(lái)推升英鎊或拋售英鎊。
雖然英國(guó)央行仍需要一些力證來(lái)證明對(duì)加息的預(yù)期處于正確的路徑上,但可能英銀今年晚些時(shí)間將采取加息,這將在之后的數(shù)周內(nèi)扶助英鎊溫和走高,但并不認(rèn)為這一消息面成為唯一定論英鎊走勢(shì)的因素。退一步看,英國(guó)央行目前是G10貨幣央行中第二個(gè)采取觀望態(tài)度,沒(méi)有進(jìn)一步放鴿的央行,雖然此前市場(chǎng)對(duì)英銀本次會(huì)議放鴿基本全定價(jià),但仍在思考是否這一趨勢(shì)將逐漸蔓延至其他央行。
【數(shù)據(jù)前瞻】
5月3日投資者需重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)4月就業(yè)報(bào)告,美聯(lián)儲(chǔ)官員埃文斯、克拉里達(dá)、威廉姆斯及鮑曼講話,瑞士4月CPI、英國(guó)4月Markit服務(wù)業(yè)PMI,美國(guó)3月批發(fā)庫(kù)存月率初值、4月ISM非制造業(yè)PMI,美國(guó)5月3日當(dāng)周總鉆井總數(shù)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。