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上交所受理的一批上市企業(yè)名單中,優(yōu)刻得科技股份有限公司(簡稱“優(yōu)刻得”)以“同股不同權”備受矚目。
來源:長江商報  作者: 吳婷  發(fā)布時間:2019-04-11 09:14:56
    上交所受理的一批上市企業(yè)名單中,優(yōu)刻得科技股份有限公司(簡稱“優(yōu)刻得”)以“同股不同權”備受矚目。其募資47.48億也是擬登陸科創(chuàng)板企業(yè)中最高的一家。
  
  長江商報記者發(fā)現(xiàn),優(yōu)刻得成立于2012年,屬于第三方云計算服務商,其營收超九成來自公有云。然而,公有云市場40%以上份額被阿里一家獨大,優(yōu)刻得市場份額僅占4.8%。

  值得注意的是,三年來優(yōu)刻得毛利率呈現(xiàn)下降趨勢,數(shù)據(jù)顯示,2016年至2018年主營業(yè)務綜合毛利率三年下降8.76%。

  6輪融資金額超20億元

  在科創(chuàng)板受理企業(yè)中,優(yōu)刻得因設置“特別表決權”而顯得十分特別。首家選擇第二條上市標準的企業(yè),即預計市值不低于50億元,且最近一年營業(yè)收入不低于5億元。截至目前,公司以擬融資47.5億元位列上市企業(yè)第一。

  根據(jù)IDC發(fā)布的報告,2018年上半年優(yōu)刻得在中國公有云IaaS市場中占比4.8%,位列阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云之后,排名第六位。

  招股書顯示,優(yōu)刻得實際控制人為季昕華、莫顯峰、華琨,三人合計持有9768.82萬股特別表決權A類股份,公司剩余2.66億股為普通B類股份,每份A類股份擁有的表決權數(shù)量是每B類股份的5倍。因而上述三人對應的表決權比例分別為33.67%、15.52%和15.52%。

  公開資料顯示,季昕華、莫顯峰、華琨都曾在騰訊任職。此前,季昕華擔任騰訊5年的安全中心副總經(jīng)理,莫顯峰擔任騰訊架構平臺部技術總監(jiān),華琨則擔任騰訊互聯(lián)網(wǎng)運營部運維總監(jiān)、云平臺運營總監(jiān)。招股書顯示,優(yōu)刻得僅籌辦四個月就成立了,三人分別擔任首席運營官、首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理、首席技術官。

  天眼查顯示,在過去幾年中,優(yōu)刻得共獲得6輪融資,已披露的4次融資累計超20億元。

  九成營收來自公有云

  招股書顯示,優(yōu)刻得主要收入來源是公有云業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年營業(yè)收入分別是5.16億元、8.4億元、11.87億元,同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.97億元、7683.46萬元、8032.33萬元。

  其中,2016年—2018年公有云業(yè)務收入分別為4.72億元、7.64億元、10.11億元,占同期總營收的91.43%、90.97%和85.15%。

  從客戶群體來看,公司以中小企業(yè)為主。數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)刻得前五大客戶的銷售金額均較小,單一客戶的銷售占比不超過營業(yè)收入的6%,前五大客戶合計占比約在20%以下。


  優(yōu)刻得坦言,雖然該公司在報告期內(nèi)持續(xù)拓展私有云、混合云以及包括大數(shù)據(jù)、人工智能在內(nèi)的其他業(yè)務,但是若公司公有云業(yè)務未來受到技術革新、行業(yè)競爭或產(chǎn)業(yè)政策變更等因素沖擊,而其他板塊業(yè)務又尚未形成規(guī)模,則可能會對公司經(jīng)營產(chǎn)生較大不利影響。

  值得注意的是,優(yōu)刻得毛利率呈現(xiàn)下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2016年—2018年主營業(yè)務綜合毛利率分別為40.70%、35.62%和31.94%,三年下降8.76%。其中IDC服務毛利率分別為29.52%、25.99%和22.23%,云計算服務毛利率分別為59.72%、51.99%和47.16%,均呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

  優(yōu)刻得表示,IDC服務毛利率下降主要原因為機柜租賃成本上升,但受市場競爭等因素影響,低于銷售價格增速所致;云計算服務毛利率下降主要原因為公司持續(xù)擴建云平臺,云主機成本增速較快,而云主機的市場銷售滯后于云平臺節(jié)點建設所致。隨著公司投入云計算業(yè)務產(chǎn)生收入的不斷釋放,公司云計算收入占比的提升,公司毛利率的變化將趨于穩(wěn)定,但受市場競爭加劇、機柜租賃成本上升、云平臺持續(xù)投入等因素影響,不排除短期內(nèi)公司綜合毛利率將持續(xù)下滑。
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