宏昌科技(33.500, 2.81, 9.16%)（301008）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演于2023年8月9日（星期三）13:00-15:00在全景路演舉行。

　　宏昌科技董事、總經(jīng)理陸燦，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書佘硯，公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)陶玨等公司管理層主要成員和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國(guó)信證券(10.170, 0.00, 0.00%)投資銀行部業(yè)務(wù)董事、保薦代表人唐帥，投資銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)、保薦代表人傅國(guó)東等嘉賓參與此次路演活動(dòng)，并與投資者進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流。

　　宏昌科技董事、總經(jīng)理陸燦在推介致辭中表示，宏昌科技成立于1996年5月，于2021年6月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。是國(guó)內(nèi)較早從事流體電磁閥研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)之一，在二十余年的發(fā)展歷程中，公司不斷產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)積累，已經(jīng)成為一家生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)品種類豐富、研發(fā)實(shí)力雄厚的磁感控制產(chǎn)品專業(yè)制造企業(yè)。

　　未來，公司業(yè)務(wù)發(fā)展將緊密圍繞家電、智能衛(wèi)浴、新能源汽車等專用配件領(lǐng)域。一方面，洗衣機(jī)進(jìn)水閥為公司最具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心產(chǎn)品，對(duì)于該類成熟產(chǎn)品，公司將持續(xù)開發(fā)、優(yōu)化其功能與性能，以便更好的為洗衣機(jī)生產(chǎn)商提供服務(wù)；另一方面，在智能衛(wèi)浴市場(chǎng)空間巨大、模塊化供貨逐步成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)之一等背景下，公司將積極發(fā)展智能衛(wèi)浴用電磁閥、洗衣機(jī)分配器組件、門鎖開關(guān)、電子水泵等業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司將利用上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、地理優(yōu)勢(shì)大力拓展新能源汽車內(nèi)飾件及熱管理相關(guān)配件業(yè)務(wù)。

　　國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)董事、保薦代表人唐帥在推介致辭中表示，宏昌科技一直致力從事家電專用配件領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為流體電磁閥、傳感器及其他電器配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。宏昌科技上市以來，繼續(xù)穩(wěn)固、深化與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有主要客戶合作關(guān)系的同時(shí)，加大國(guó)外市場(chǎng)開發(fā)力度，與國(guó)際性家電企業(yè)進(jìn)行合作，推動(dòng)公司走向國(guó)際市場(chǎng)。

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為3.8億元，募投項(xiàng)目以公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)及新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)開展。公司將利用募集資金繼續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以不斷增強(qiáng)公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　路演現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)投資者提出的募投項(xiàng)目情況、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等問題，參與本次路演的公司管理層主要成員以及保薦代表人作了相關(guān)回應(yīng)。對(duì)于“如何看待流體電磁閥等家電專用配件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局？如何提升自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”，宏昌科技董事、總經(jīng)理陸燦表示，2020年度-2022年度，以公司洗衣機(jī)進(jìn)水閥銷量占國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)生產(chǎn)數(shù)量的占比計(jì)算，公司銷售的洗衣機(jī)進(jìn)水閥在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率分別為62.17%、64.33%和65.28%，市場(chǎng)占有率水平較高且整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，表明公司在洗衣機(jī)進(jìn)水閥領(lǐng)域中具備領(lǐng)先地位。公司做以下提升來增加競(jìng)爭(zhēng)力：加大技術(shù)投入及市場(chǎng)開拓、加強(qiáng)質(zhì)量控制、加快人才的引進(jìn)和培養(yǎng)、加深與現(xiàn)有客戶的合作。

　　作為高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，宏昌科技本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣3.80億元，發(fā)行數(shù)量為380萬張。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年8月10日至2029年8月9日。債券代碼為“123218”，債券簡(jiǎn)稱為“宏昌轉(zhuǎn)債”。

　　公告顯示，宏昌科技本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣3.80億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目中電子水泵產(chǎn)品是公司為滿足客戶對(duì)流體控制產(chǎn)品的新需求，在現(xiàn)有磁感控制產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)一步研制的產(chǎn)品，是公司在原有產(chǎn)品的技術(shù)基礎(chǔ)上的橫向拓展。豐富公司整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)空間，有利于鞏固公司的市場(chǎng)地位，提高公司的盈利水平。