中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月5日訊,今日,全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大的世界級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)(57.880, 0.30, 0.52%)(600941)在上海證券交易所上市,三大運(yùn)營(yíng)商全部落地A股。與此同時(shí),1月4日晚,中國(guó)移動(dòng)公告擬回購(gòu)回購(gòu)不超過(guò)20.48億股港股股份予以注銷。
據(jù)招股說(shuō)明書,中國(guó)移動(dòng)募集資金總額將近560億元,超過(guò)中國(guó)電信(4.300, -0.08, -1.83%)的479.04億元的融資規(guī)模,成為自2010年6月農(nóng)業(yè)銀行(2.970, 0.03, 1.02%)IPO后A股最大的新股融資規(guī)模。
中國(guó)移動(dòng)本次IPO發(fā)行價(jià)格57.58元,募資用途將圍繞“新基建、新要素、新動(dòng)能”,推動(dòng)CHBN全向發(fā)力,推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建新型數(shù)智生態(tài),用于5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、千兆智家建設(shè)、智慧中臺(tái)建設(shè)、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目。
中國(guó)移動(dòng)1月4日公告,公司擬回購(gòu)不超過(guò)20.48億股港股股份,相當(dāng)于不超過(guò)2021年股東周年大會(huì)當(dāng)日公司已發(fā)行港股股份總數(shù)的10%。根據(jù)香港《公司條例》,公司回購(gòu)的港股股份將視為在回購(gòu)時(shí)被注銷。
中國(guó)移動(dòng)表示,回購(gòu)將有利于公司及股東的情況下進(jìn)行,根據(jù)市場(chǎng)情況及資金安排而定。回購(gòu)時(shí)間方面,中國(guó)移動(dòng)將在人民幣股份發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使期于2022年2月7日屆滿后,依據(jù)回購(gòu)授權(quán)在港交所場(chǎng)內(nèi)回購(gòu)港股股份。
中國(guó)移動(dòng)去年12月23日晚披露IPO初步配售包括19家戰(zhàn)略投資者名單和獲配股數(shù)明細(xì),國(guó)調(diào)基金二期、社?;?、大基金二期、正大投資和文萊投資局等在列,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為4.22億股,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.39%,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)243億元。
此外,此次公開發(fā)行新股8.56億股,并授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15%超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)。若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至9.73億股,超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。
申萬(wàn)宏源(5.120, -0.01, -0.19%)認(rèn)為,中國(guó)移動(dòng)上市破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)小于中國(guó)電信。在“綠鞋”護(hù)航下中國(guó)電信上市首月未破發(fā),但綠鞋機(jī)制到期后次日盤中首次破發(fā),其后股價(jià)持續(xù)低位震蕩。考慮到中國(guó)移動(dòng)按申報(bào)稿募資凈額計(jì)的預(yù)期發(fā)行PE約為12倍,較中國(guó)電信首發(fā)PE低40%,且中國(guó)移動(dòng)位居三大運(yùn)營(yíng)商首位,預(yù)計(jì)其上市后破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)小于中國(guó)電信。