◎記者 徐蔚
5月A股IPO融資概況明了。整體來看,今年5月IPO市場發(fā)行節(jié)奏平穩(wěn),首發(fā)融資金額達462.29億元,IPO募資金額連續(xù)兩個月突破400億元。5月兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸A股,刷新今年以來個股募資金額紀錄,也使得半導(dǎo)體企業(yè)募資金額占據(jù)整體IPO募資的“半壁江山”。
半導(dǎo)體募資金額大幅攀升
據(jù)Choice統(tǒng)計,5月滬深北交易所共有31只新股發(fā)行,合計募資金額為462.29億元,去年同期這兩項數(shù)據(jù)分別為7家、151.22億元。今年1至5月,A股共發(fā)行新股134家,募資1612億元,去年同期這兩項數(shù)據(jù)分別為139家、2741.43億元。
5月A股IPO最大的看點是半導(dǎo)體“巨無霸”上市。5月5日,晶合集成(19.860, 0.04, 0.20%)在科創(chuàng)板掛牌上市。該股發(fā)行價格為19.86元/股,超額配售選擇權(quán)行使前,募集資金總額為99.6億元,成為安徽歷史上募資最多的企業(yè),目前位列今年以來A股IPO募資金額榜首。5月10日,中芯集成(5.910, 0.04, 0.68%)在科創(chuàng)板掛牌上市。該股發(fā)行價格為5.69元/股,目前位列今年以來A股IPO募資金額榜第2名。
這兩家半導(dǎo)體“大塊頭”登陸A股,使得今年5月半導(dǎo)體IPO募資比例大幅攀升,占據(jù)了“半壁江山”。今年以來,共有13家半導(dǎo)體企業(yè)登陸A股,共募資376.15億元,占IPO總募資的比例約為四分之一。
據(jù)一云投資統(tǒng)計,2019年至2023年,半導(dǎo)體企業(yè)在A股IPO中的比重大幅攀升。2019年A股上市203家,半導(dǎo)體企業(yè)10家,占比4.93%;半導(dǎo)體募資總額117.46億,占全年募資總額4.72%。2022年A股上市428家,半導(dǎo)體企業(yè)43家,占比10%;半導(dǎo)體募資總額953.14億,占全年募資總額16.48%。
新股上市首日漲幅收斂
由于二級市場調(diào)整,5月主板新股上市首日漲幅收斂,科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板新股首日漲幅分化明顯。
數(shù)據(jù)顯示,今年5月,新股上市首日平均漲幅為39.41% ,破發(fā)率為29%。其中,科創(chuàng)板新股上市首日平均漲幅為35.95%,創(chuàng)業(yè)板新股上市首日平均漲幅為38.96%。
國泰君安(14.830, 0.03, 0.20%)新股團隊首席王政之表示,要警惕新股上市破發(fā)率及破發(fā)深度提升的風(fēng)險。2023年初新股稀缺性較強、市場情緒較高,新股上市首日破發(fā)未有出現(xiàn);此后破發(fā)率提升,但整體破發(fā)深度在-10%以內(nèi),對收益影響較小。如后期二級市場持續(xù)回調(diào),新股市場熱度下降,仍須警惕部分發(fā)行估值過高新股破發(fā)及破發(fā)深度提升的風(fēng)險。
“二中一海”領(lǐng)銜承銷
Choice數(shù)據(jù)顯示,2023年1至5月,券商首發(fā)承銷家數(shù)排名中,“二中一海”占據(jù)了行業(yè)的頭三把交椅。其中,中信證券(20.110, 0.06, 0.30%)首發(fā)承銷家數(shù)達15家,繼續(xù)保持行業(yè)第一,緊隨其后的中信建投(25.440, 0.05, 0.20%)承銷家數(shù)在12家,海通證券(9.470, 0.06, 0.64%)承銷8.5家位列第3。
按發(fā)行日統(tǒng)計,2023年1至5月,券商IPO承銷金額名列前茅的為“三中一海”。中信證券首發(fā)承銷額合計271.84億元,繼續(xù)保持行業(yè)第一;緊隨其后的中信建投、中金公司(41.110, -0.54, -1.30%)、海通證券3家券商首發(fā)承銷額均在100億元以上,分別為268.35億元、167.95億元、138.4億元。
從券商IPO承銷收入看,券商今年前5個月“進賬”規(guī)模多數(shù)較2022年同期下滑,但也呈現(xiàn)出部分頭部券商繼續(xù)保持優(yōu)勢,以及不少中小型券商逆勢增收的兩大特點。