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棄購5000萬!1130萬人搶購的肉簽竟被棄購,發(fā)生了什么?機構(gòu)全都看好,會后悔嗎?
來源:券商中國  作者:喬民  發(fā)布時間:2022-01-12 15:41:19

1月11日,隆基股份(80.2002.222.85%)發(fā)布了可轉(zhuǎn)債“隆22轉(zhuǎn)債”的發(fā)行結(jié)果公告。

  結(jié)果顯示,有約1130萬的投資者參與了“隆22轉(zhuǎn)債”的申購,申購人數(shù)創(chuàng)2年來新高。與此同時,也有不少投資者放棄申購。投資者放棄認(rèn)購數(shù)量50252手,放棄認(rèn)購金額約5000萬元。這是今年以來發(fā)行的4只可轉(zhuǎn)債中棄購金額最大的,其余三只棄購金額均不超過1000萬元。

  券商中國記者注意到,不少券商研報普遍看好“隆22轉(zhuǎn)債”的申購價值,認(rèn)為上市首日漲幅或在30%左右,建議積極申購。歷史數(shù)據(jù)顯示,去年以來,可轉(zhuǎn)債上市首日普遍上漲。

  申購人數(shù)創(chuàng)2年來新高

  公告顯示,“隆22轉(zhuǎn)債”的申購者數(shù)量為1130萬。記者梳理發(fā)現(xiàn),這一申購人數(shù)是近兩年的最高點。

  2020年以來,一共發(fā)行了341只可轉(zhuǎn)債。在這之中,部分可轉(zhuǎn)債的發(fā)行結(jié)果中公告了申購者人數(shù)。在所有公告申購人數(shù)的可轉(zhuǎn)債中,“隆22轉(zhuǎn)債”以1130萬人位居第一。其次是博瑞轉(zhuǎn)債,有1121萬人申購。超過1000萬申購者的可轉(zhuǎn)債有15只。

  盡管申購的投資者較多,但棄購也很多。超5000萬元的棄購金額并不少,在今年以來發(fā)行的4只可轉(zhuǎn)債中最高。就棄購金額而言,拉長時間來看,2021年以來,在發(fā)行的122只可轉(zhuǎn)債中,“隆22轉(zhuǎn)債”的棄購金額排第6位。

  記者注意到,正式申購前,不少券商紛紛出報告看好這只可轉(zhuǎn)債。

  海通證券(12.3100.030.24%)稱,“隆22轉(zhuǎn)債”發(fā)行規(guī)模70億元,期限6年,主體信用評級為AAA,債項信用評級為AAA。轉(zhuǎn)債初始平價104.30元(按12月31日收盤價計算),債底91.37元,純債YTM1.810%。下修條款(15-30,85%)、贖回條款(15-30,130%),回售條款(30,70%),整體看債底保護較好,條款保持主流模式。申購方面我們預(yù)計中簽率0.019%-0.025%左右,上市價格137-140元左右。認(rèn)為股價不出現(xiàn)大幅波動的情況下,轉(zhuǎn)債上市破面的風(fēng)險不大,一級申購建議積極關(guān)注。

  海通證券稱,公司是全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè),主要從事單晶硅棒、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案,其中單晶硅棒、硅片和單晶電池、組件業(yè)務(wù)是公司的核心制造業(yè)務(wù)。近年來由于產(chǎn)能利用率有所下滑,公司積極調(diào)整產(chǎn)能釋放和擴產(chǎn)節(jié)奏。公司于2014年底開始實施垂直一體化戰(zhàn)略,完成了從硅片專業(yè)化廠商向單晶一體化解決方案提供商的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,根據(jù)21年半年報援引PVInfolink預(yù)計,公司2021上半年組件出貨量繼續(xù)保持行業(yè)第一的位置。在全行業(yè)缺硅料的情況下,公司通過簽訂長單鎖定硅料,有效保障原材料的供應(yīng),同時布局新賽道,進入BIPV和氫能市場,始終保持高強度研發(fā)投入,以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級。正股方面,公司估值(PE-TTM)處于近三年較高位置,短期無解禁壓力。

  天風(fēng)證券(4.030-0.02-0.49%)表示,公司所處行業(yè)為光伏設(shè)備(申萬三級),從估值角度來看,截至2021年12月31日收盤,公司PE(TTM)為47.85倍,在收入相近的10家同業(yè)企業(yè)中高于同業(yè)平均水平,市值4665.97億元,高于同業(yè)平均水平。截至2021年12月31日,公司今年以來正股上漲31.19%,同期行業(yè)指數(shù)上漲54.89%,萬得全A上漲9.17%,近100周年化波動率為56.58%,股票彈性較高。公司目前股權(quán)質(zhì)押比例為1.90%,質(zhì)押風(fēng)險較低。“隆22轉(zhuǎn)債”規(guī)模較大,債底保護較高,平價高于面值,市場或給予44%的溢價,預(yù)計上市價格為150元左右,建議積極參與新債申購。

  國元證券(7.600-0.11-1.43%)稱,預(yù)計該轉(zhuǎn)債上市后價格中樞為130.5元。參考相近行業(yè)、相似評級的天合轉(zhuǎn)債(155.0802.901.91%)(評級AA、規(guī)模52.52億元,平價156.21元對應(yīng)轉(zhuǎn)債價格177.33元,轉(zhuǎn)股溢價率13.52%)、晶科轉(zhuǎn)債(162.5705.173.28%)(評級AA、規(guī)模22.97億元,平價156.23元對應(yīng)轉(zhuǎn)債價格180.23,轉(zhuǎn)股溢價率15.36%)。綜上,預(yù)計上市首日轉(zhuǎn)股溢價率在24%-32%之間,價格129.33-137.67元,價格中樞130.5元。

  棄購超5000萬元

  券商中國記者注意到,可轉(zhuǎn)債的棄購金額與可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模有關(guān)。發(fā)行規(guī)模越大,棄購的金額可能就越多。2021年1月發(fā)行的上銀轉(zhuǎn)債(107.9300.280.26%)規(guī)模是200億元,棄購金額5.76億元,這也是近兩年棄購金額最多的可轉(zhuǎn)債。2021年底的興業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模500億元,棄購金額3.9億元。杭銀轉(zhuǎn)債(127.620-0.37-0.29%)發(fā)行規(guī)模150億元,棄購金額1.21億元。

  歷史數(shù)據(jù)顯示,近期的可轉(zhuǎn)債上市首日平均漲幅在30%左右。

  回盛轉(zhuǎn)債(139.3001.180.85%)于1月7日上市,首日漲幅30%。珀萊轉(zhuǎn)債(136.0801.060.79%)1月4日上市,首日漲幅38.27%。

放棄認(rèn)購可能會被拉黑名單放棄認(rèn)購可能會被拉黑名單

  公告顯示,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金,投資者認(rèn)購資金不足的,不足部分視為放棄認(rèn)購。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1手。投資者放棄認(rèn)購的部分由聯(lián)合主承銷商包銷。

  投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計算。

  放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債累計計算;投資者持有多個證券賬戶的,其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的,放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

  責(zé)編:戰(zhàn)術(shù)恒

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