1月5日,中國移動(58.000, 0.12, 0.21%)在A股滬市主板上市交易,發(fā)行價格為57.58元/股,發(fā)行股份8.46億股,募集資金總額487億元。本次發(fā)行設(shè)置超額配售選擇權(quán)(綠鞋機(jī)制),若綠鞋全額行使,則發(fā)行規(guī)模將擴(kuò)大至約9.73億股,對應(yīng)募集資金總額560億元,為近十年來A股最大規(guī)模IPO。
截至當(dāng)日收盤,中國移動股價為57.88元/股,每股漲0.3元,漲幅為0.52%。首日成交額高達(dá)152.59億元,總市值1.23萬億元。若按收盤價計算,投資者每中一簽即可獲利300元;若按盤中最高價63.58元/股計算,每簽可獲利6000元;若按當(dāng)日成交均價59.76元/股計算,每簽可獲利2180元。有網(wǎng)友調(diào)侃稱,“若按收盤價來看,中國移動給中簽者送了一頓海底撈。”“300元話費(fèi)已到賬。”也有不少投資者表示,“至少沒破發(fā),已經(jīng)不錯了。”
券商包銷方面,此次中國移動A股發(fā)行過程中,有1291.03萬股中簽新股被網(wǎng)上投資者棄購,棄購金額達(dá)7.43億元。網(wǎng)下投資者也棄購中國移動22.06萬股,棄購金額為1270.49萬元。
根據(jù)相關(guān)規(guī)則,中國移動網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷。具體來看,聯(lián)席主承銷商包銷股份數(shù)量為1313.1萬股,包銷金額為7.56億元,創(chuàng)A股棄購金額新高,占綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為1.35%。不過,雖然看起來?xiàng)壻徑痤~龐大,但中國移動的券商包銷比例為1.3502%,與“最貴新股”禾邁股份(622.780, -16.19, -2.53%)6.5139%的高包銷比例相差甚遠(yuǎn)。
值得一提的是,六大聯(lián)席主承銷商“力挺”中國移動,本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商自愿承諾,自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內(nèi),不出售其包銷股份中無鎖定期的股份(包銷股份中有鎖定期的股份自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起鎖定6個月)。
事實(shí)上,中國移動的聯(lián)席主承銷商團(tuán)隊相當(dāng)“豪華”,包括聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中金公司(47.570, -1.29, -2.64%)、中信證券(25.420, -0.52, -2.00%);以及聯(lián)席主承銷商:中信建投(28.280, -0.72, -2.48%)、華泰聯(lián)合證券、中銀證券(13.450, -0.15, -1.10%)、招商證券(17.220, -0.28, -1.60%)。因?yàn)橹鞒袖N承諾不出售包銷股份,所以按照收盤價計算,中國移動的聯(lián)席主承銷商首日浮盈為393.93萬元。