財(cái)經(jīng)要聞》

　　1、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署2022年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。宏觀政策要穩(wěn)健有效，要保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度；實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資；堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)；穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動(dòng)性合理充裕；財(cái)政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機(jī)結(jié)合。實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資支持力度，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓好要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)電網(wǎng)、鐵路等自然壟斷行業(yè)改革

　　2、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》。目標(biāo)包括依托農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)、重要集散地和主銷區(qū)，布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地；精細(xì)化、多元化、品質(zhì)化冷鏈物流服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)；肉類、果蔬、水產(chǎn)品產(chǎn)地低溫處理率分別達(dá)到85%、30%、85%，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)顯著減少等

　　3、國(guó)家發(fā)展改革委副主任兼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆12月11日在2021-2022中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)上表示，要加強(qiáng)居民基本住房保障。房地產(chǎn)是支柱產(chǎn)業(yè)，住房更是居民的消費(fèi)。要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)，探索新的發(fā)展模式，堅(jiān)持租購(gòu)并舉，加快發(fā)展長(zhǎng)租房市場(chǎng)，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者的合理住房需求，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展

　　4、銀保監(jiān)會(huì)擬出臺(tái)《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》，明確保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司“以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期保值增值為目的”，立足長(zhǎng)期投資、穩(wěn)健投資。對(duì)作為保險(xiǎn)資管公司股東的境內(nèi)外保險(xiǎn)公司一視同仁，不再限制外資保險(xiǎn)公司持股比例上限。適當(dāng)降低保險(xiǎn)公司股東總體持股比例上限，要求境內(nèi)外保險(xiǎn)公司合計(jì)持股比例不得低于50%

　　5、Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有60家公司合計(jì)13.84億股限售股陸續(xù)解禁，按12月10日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為400.64億元。解禁市值居前三位的是恒玄科技139.4億元、多氟多33.09億元、天賜材料31.74億元；解禁股數(shù)居前三位的是江蘇有線4.73億股、航亞科技1.08億股、杭華股份1.07億股

　　重要公告》

　　紫光國(guó)微(002049)：紫光集團(tuán)重整確定戰(zhàn)略投資者

　　華林證券(002945)：公司在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷層面的投入將進(jìn)一步加大

　　宇晶股份(002943)：股票交易異常波動(dòng) 12月13日開市起停牌核查

　　聯(lián)創(chuàng)股份(300343)：寧德時(shí)代擬向公司采購(gòu)鋰電池級(jí)PVDF和R142b產(chǎn)品

　　聞泰科技(600745)：前期送樣產(chǎn)品已通過(guò)境外特定客戶最終驗(yàn)證

　　正海生物(300653)：外科用填塞海綿取得醫(yī)療器械注冊(cè)證

　　溫氏股份(300498)：至11月底公司前期高價(jià)外購(gòu)仔豬基本消化完全

　　國(guó)林科技(300786)：回應(yīng)與萬(wàn)象礦業(yè)訴訟已委派調(diào)查人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

　　冀東水泥(000401)：公司股票及可轉(zhuǎn)債復(fù)牌

　　西上海(605151)：擬3000萬(wàn)元投資嘉興臨屹股權(quán)投資合伙企業(yè)

　　赤峰黃金(600988)：實(shí)控人趙美光逝世

　　沃森生物(300142)：終止籌劃發(fā)行H股事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件

　　頂固集創(chuàng)(300749)：應(yīng)收恒大集團(tuán)及其成員已逾期未兌付商票約2573萬(wàn)元

　　萬(wàn)順新材(300057)：歐盟對(duì)中國(guó)鋁箔產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁

　　*ST實(shí)達(dá)(600734)：因涉嫌信披違規(guī)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案

　　東方能源(000958)：重大資產(chǎn)重組終止

　　長(zhǎng)江電力(600900)：擬并購(gòu)云川公司控股水電裝機(jī)規(guī)模將大幅提升

　　老百姓(603883)：籌劃收購(gòu)控股懷仁大健康公司

　　南華生物(000504)：擬收購(gòu)延安必康持有的部分醫(yī)藥類資產(chǎn)

　　富邦股份(300387)：擬收購(gòu)湘渝生物70%股權(quán)

　　大智慧(601519)：擬收購(gòu)愛(ài)豆科技69.12%股權(quán)并增資

　　維力醫(yī)療(603309)：擬收購(gòu)蘇州麥德迅醫(yī)療51.47%股權(quán)

　　海普瑞(002399)：擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超15億元公司債

　　航天電子(600879)：擬定增募資不超41.36億元用于智能無(wú)人系統(tǒng)裝備等項(xiàng)目

　　天順風(fēng)能(002531)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超29.9億元

　　天賜材料(002709)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超25.61億元用于鋰電新材料等項(xiàng)目

　　億緯鋰能(300014)：公司及控股股東擬參與廣州發(fā)展定增

　　華茂股份(000850)：出售廣發(fā)證券433.82萬(wàn)股將增加投資收益4400萬(wàn)元

　　重慶路橋(600106)：上海臨珺受讓公司6.92%股份擬繼續(xù)增持

　　中科電氣(300035)：擬25億元投建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目

　　南大光電(300346)：擬12億元投建高純氟系電子材料項(xiàng)目

　　金雷股份(300443)：擬投建海上風(fēng)電核心部件數(shù)字化制造項(xiàng)目

　　亞太科技(002540)：擬5.8億元投建新能源汽車輕量化鋁制零部件項(xiàng)目

　　東方雨虹(002271)：擬15億元投建大連市綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目

　　特變電工(600089)：擬投建智能電纜、光伏、風(fēng)電等多個(gè)項(xiàng)目

　　嘉澤新能(601619)：擬4.05億元投建兩個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目

　　隧道股份(600820)：擬20億元投資設(shè)立城建河南投資公司

　　七匹狼(002029)：全資子公司擬與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資

　　霍普股份(301024)：擬5000萬(wàn)元參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金

　　唐德影視(300426)：與實(shí)控人等簽合計(jì)3.92億元影視劇授權(quán)合同

　　華統(tǒng)股份(002840)：擬新設(shè)參股子公司合作投資智慧能源項(xiàng)目

　　深冷股份(300540)：擬組建內(nèi)蒙古雅海BOG提氦裝置投資項(xiàng)目公司

　　國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859)：與豐原生物在可降解薄膜材料等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作

　　羅普斯金(002333)：擬變更公司名稱重點(diǎn)發(fā)展光伏建筑一體化等領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)

　　中國(guó)寶安(000009)：擬合作投建人造石墨負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目

　　貴研鉑業(yè)(600459)：擬投建金屬二次資源富集再生現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

　　泰豪科技(600590)：擬出資設(shè)立軍工產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)

　　圣湘生物(688289)：新冠檢測(cè)試劑盒獲得歐盟CE認(rèn)證

　　賽福天(603028)：董事長(zhǎng)等擬合計(jì)增持公司不低于2%股份

　　青海春天(600381)：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份

　　晨曦航空(300581)：控股股東及其一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超3%股份

　　恒鋒信息(300605)：實(shí)控人方面擬減持公司不超2%股份

　　蘭劍智能(688557)：達(dá)晨系擬合計(jì)減持公司不超6%股份

　　國(guó)安達(dá)(300902)：聯(lián)動(dòng)投資擬大宗交易減持不超4.66%股份

　　江蘇租賃(600901)：股東堆龍榮誠(chéng)擬減持不超1.92%股份

　　機(jī)構(gòu)看盤》

　　中信證券：市場(chǎng)資金對(duì)低位藍(lán)籌的共識(shí)將進(jìn)一步強(qiáng)化

　　從機(jī)構(gòu)布局明年的角度而言，預(yù)計(jì)隨著年末排名結(jié)束，避開預(yù)期較為充分的賽道，轉(zhuǎn)而布局基本面預(yù)期仍處于低位的品種、估值仍處于相對(duì)低位的品種以及調(diào)整后股價(jià)處于相對(duì)低位的高景氣品種將逐步成為共識(shí)。

　　國(guó)泰君安：隨著需求端量的超預(yù)期韌性，消費(fèi)行情將外延擴(kuò)散

　　10月社零數(shù)據(jù)當(dāng)月同比上升4.9%，環(huán)比提升0.4%，整體高于市場(chǎng)預(yù)期。本輪弱復(fù)蘇的背后反映出大眾消費(fèi)的復(fù)蘇以及地產(chǎn)鏈的韌性，消費(fèi)需求得以修復(fù)。往后看，消費(fèi)行情將由漲價(jià)主線開啟，而隨著需求端量的超預(yù)期韌性，消費(fèi)行情將外延擴(kuò)散。推薦關(guān)注業(yè)績(jī)有支撐且負(fù)面預(yù)期淡化的白酒、生豬、家電、家具以及社服/旅游等方向。

　　交易提示》

　　海外市場(chǎng)》

　　美股三大股指周線齊漲標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)新高

　　北京時(shí)間12月10日晚，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，11月美國(guó)CPI環(huán)比上漲0.8%，符合市場(chǎng)預(yù)期。其同比漲幅進(jìn)一步攀升至6.8%，為1982年6月以來(lái)最高水平，也是通脹率連續(xù)第六個(gè)月超過(guò)5%。

　　不過(guò)，市場(chǎng)基本消化了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策預(yù)期。美股三大股指當(dāng)日全線上漲，道指收于35970.99點(diǎn)，漲幅為0.60%；標(biāo)普500指數(shù)收于4712.02點(diǎn)，漲幅為0.95%；納指收于15630.60點(diǎn)，漲幅為0.73%。其中，標(biāo)普500指數(shù)收盤創(chuàng)歷史新高。

　　標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊全線上漲，信息技術(shù)板塊和必需消費(fèi)品板塊指數(shù)分別以2.07%和2.00%的漲幅領(lǐng)漲。

　　從單周表現(xiàn)看，三大股指均上漲，道指、標(biāo)普500指數(shù)和納指的累計(jì)漲幅分別為4.02%、3.82%和3.61%。

　　美元指數(shù)周線微跌

　　衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)12月10日下跌0.18%，在匯市尾市收于96.0972，周線微跌0.02%。

　　紐約金價(jià)周線微漲

　　紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的2022年2月黃金期價(jià)12月10日收于每盎司1784.8美元，漲幅為0.46%，全周累計(jì)上漲約0.05%。

　　國(guó)際油價(jià)周線七周來(lái)首次上漲

　　截至12月10日收盤，紐約商品交易所2022年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶71.67美元，漲幅為1.03%；2022年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格收于每桶75.15美元，漲幅為0.98%。前者單周累計(jì)上漲超過(guò)8%，后者單周漲幅約為7.5%。兩者周線均為七周來(lái)首次上漲，漲幅為8月末以來(lái)最大。

　　泛歐STOXX 600指數(shù)創(chuàng)3月份以來(lái)最大周漲幅

　　歐洲三大股指12月10日全線下跌。英國(guó)倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)報(bào)收于7291.78點(diǎn)，跌幅為0.40%；法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于6991.68點(diǎn)，跌幅為0.24%；德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于15623.31點(diǎn)，跌幅為0.10%。

　　泛歐STOXX 600指數(shù)12月10日下跌0.3%，為連續(xù)第三個(gè)交易日收低。不過(guò)，該指數(shù)全周累計(jì)上漲近2.8%，創(chuàng)下3月份以來(lái)最大單周漲幅。

　　上游新聞綜合上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)等