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又有多家基金公司宣布限購(gòu)
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞  作者:  發(fā)布時(shí)間:2023-11-27 09:00:31

  每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 肖芮冬

  11月24日,又有多家基金公司發(fā)布限購(gòu)公告,包括中信保誠(chéng)穩(wěn)泰、金信消費(fèi)升級(jí)等,均暫停大額申購(gòu)。

  此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),近日還有部分基金調(diào)整了單個(gè)投資人的單日累計(jì)申購(gòu)上限,如華夏新錦繡A、C類設(shè)定上限僅100元。

  從近期公布的相關(guān)限購(gòu)基金來看,涉及的基金類型多樣,包括權(quán)益、債券以及貨幣基金等均有涉及。

  往年臨近年末,也會(huì)出現(xiàn)類似限購(gòu)的公告頻發(fā)。

  有分析指出,此舉與基金經(jīng)理控制倉(cāng)位以及鎖定收益等方面有一定關(guān)系。

  近期頻現(xiàn)基金限購(gòu)公告

  11月24日,又有多家基金公司發(fā)布限購(gòu)公告,比如中信保誠(chéng)基金、金信基金等多家基金公司早間發(fā)布公告稱,公司對(duì)旗下部分基金實(shí)施限購(gòu),包括但不限于暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

  從限制大額申購(gòu)的基金來看,中信保誠(chéng)穩(wěn)泰、金信消費(fèi)升級(jí)、信澳安益純債等均暫停大額申購(gòu)。

  中信保誠(chéng)基金發(fā)布公告稱,為了維護(hù)中信保誠(chéng)多策略的穩(wěn)定運(yùn)作,該產(chǎn)品自11月24日起暫停2萬元以上(不含2萬元)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)。

  金信消費(fèi)升級(jí)則限制機(jī)構(gòu)投資者在該基金直銷方式及各代銷機(jī)構(gòu)的大額申購(gòu)業(yè)務(wù),決定于2023年11月23日15時(shí)后提交單筆金額超過100萬的申購(gòu)申請(qǐng)拒絕。長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)則于11月27日開始,暫停對(duì)A類份額的大額申購(gòu),上限為500萬元。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近期有不少基金發(fā)布限購(gòu)公告,有的已經(jīng)不是第一次限購(gòu),如前述中信保誠(chéng)多策略,11月已發(fā)布第三條限購(gòu)公告。

  無獨(dú)有偶,華夏新錦繡也在11月第二次公告限購(gòu)。11月13日,該產(chǎn)品宣布限購(gòu)2萬元;11月23日,再次調(diào)整限購(gòu)方案,申購(gòu)上限調(diào)整為100元。而在2023年2月份,這只基金限購(gòu)金額是100萬元。

  2023年以來,陸續(xù)有基金實(shí)施限購(gòu),特別是一些知名基金甚至?xí)和I曩?gòu)。一方面,機(jī)構(gòu)或也出于持續(xù)營(yíng)銷的考慮,對(duì)于同一基金經(jīng)理旗下的其他產(chǎn)品進(jìn)行資金分流;而需要看到的是,由于部分基金投資組合策略容量有限、規(guī)模過大不利于獲取超額收益等,這些基金選擇限制規(guī)模過快增長(zhǎng),以維持基金的穩(wěn)定運(yùn)作。

  有分析指出,往年市場(chǎng)臨近年底也有基金披露限購(gòu),這與基金經(jīng)理控制倉(cāng)位以及鎖定收益等方面有一定關(guān)系。畢竟,新增資金會(huì)沖淡現(xiàn)有資產(chǎn)配置的所占比例,而要在此時(shí)重新尋找市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)進(jìn)行配置,顯然難度較大。

  大類資產(chǎn)配置難度增大?

  從全年來看,雖然也有一些基金實(shí)施限購(gòu),但在同一時(shí)期出現(xiàn)多種類基金品種限購(gòu)的情形此前較少。

  據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察,目前的情況是,不僅權(quán)益類產(chǎn)品限購(gòu),就連債基、貨基等也紛紛加入限購(gòu),涉及基金種類多樣。

  比如,信澳安益純債在11月24日發(fā)布公告時(shí)提到,為保護(hù)基金份額持有人的利益,自11月24日開始,對(duì)該基金C、E類份額單日同一基金賬戶累計(jì)申購(gòu)分別設(shè)置100萬、1000萬上限;同一天,國(guó)聯(lián)日日盈利公告,基金B(yǎng)類份額將暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)。

  不難發(fā)現(xiàn),越來越多的固收類基金也加入限購(gòu)行列。


  有分析指出,大額申購(gòu)或贖回需求過多,會(huì)導(dǎo)致基金規(guī)模的穩(wěn)定性降低,且債券基金的標(biāo)的資產(chǎn)是債券,合適的標(biāo)的債券總量有限,必然會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、削弱收益率。

  那么,目前機(jī)構(gòu)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置的機(jī)會(huì)還有哪些?

  華安基金指數(shù)與量化投資部認(rèn)為,高利率帶來的緊縮效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn),通脹有望持續(xù)回落,本輪加息周期或已結(jié)束,未來隨著美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)供需格局反轉(zhuǎn),降息預(yù)期也將逐漸升溫。對(duì)于市場(chǎng)還可以保持積極態(tài)度,建議關(guān)注A股回暖趨勢(shì),看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

  中歐基金則認(rèn)為,當(dāng)前,對(duì)周期及防御板塊的均衡配置或更加有利。對(duì)于債券市場(chǎng),隨著國(guó)債供給高峰過去、央行呵護(hù)流動(dòng)性,短端的制約也會(huì)逐步解除。12月中政策利空出盡之后,利率可能再度回落。從近期央行表態(tài)來看,信貸有提前發(fā)力的可能性,市場(chǎng)可能會(huì)再度博弈降息預(yù)期。這種情況下,利率震蕩一至兩周之后,可能會(huì)再度選擇下行。
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