磷酸鐵產(chǎn)能過剩不賺錢? 業(yè)內(nèi)人士:高端產(chǎn)能仍不足
來源:每日經(jīng)濟新聞 作者: 發(fā)布時間:2023-08-18 10:48:14
來源:每日經(jīng)濟新聞
每經(jīng)記者 彭斐 每經(jīng)編輯 魏官紅
在不斷有新玩家“入局”的市場中,新能源正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)于產(chǎn)能過剩與否的爭論仍在持續(xù)。在各路資本圍剿下,這個產(chǎn)業(yè)鏈的中游,似乎也有“藍(lán)海”的存在,即以磷酸鐵鋰前驅(qū)體形式存在的磷酸鐵。
“現(xiàn)在做磷酸鐵的企業(yè),基本上是在虧錢。而技術(shù)、工藝上的差別,卻是這個行業(yè)能夠賺錢的關(guān)鍵。”8月16日,在山東濱州市舉行的國內(nèi)首套綠色工藝、低溫高性能磷酸鐵鋰前驅(qū)體40萬噸磷酸鐵項目一期開工儀式上,項目投資方九環(huán)儲能科技有限公司(以下簡稱九環(huán)儲能)一位負(fù)責(zé)人表示。
在與記者交流時,上述負(fù)責(zé)人同時提到,隨著新能源車及儲能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,磷酸鐵鋰的需求量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,其前驅(qū)體磷酸鐵的供應(yīng)也一度呈現(xiàn)高增長的局面,形成結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足,中低端產(chǎn)能過剩。
新能源入局者持續(xù)擴產(chǎn)
據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),前驅(qū)體磷酸鐵占磷酸鐵鋰材料成本的50%以上,其中磷源和鐵源分別占據(jù)磷酸鐵總成本的33%和14%。
自2021年以來,磷酸鐵鋰電池在動力市場滲透率持續(xù)提升,這也拉動了磷酸鐵需求,擁有磷源的磷化工企業(yè)和擁有鐵源的鈦白粉企業(yè)憑借資源優(yōu)勢,一體化擴產(chǎn)磷酸鐵與磷酸鐵鋰,大肆“殺入”新能源行業(yè)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),云天化(SH600096,股價17.23元,市值316.1億元)、興發(fā)集團(SH600141,股價21.86元,市值243億元)、川恒股份(SZ002895,股價19.30元,市值96.84億元)、川發(fā)龍蟒(SZ002312,股價8.23元,市值155.7億元)、新洋豐(SZ000902,股價11.32元,市值147.7億元)、司爾特(SZ002538,股價6.62元,市值56.51億元)、湖北宜化(SZ000422,股價11.79元,市值124.7億元)、川金諾(SZ300505,股價16.97元,市值46.65億元)、云圖控股(SZ002539,股價8.81元,市值106.4億元)等公司,已經(jīng)加速向下游拓展至磷酸鐵及磷酸鐵鋰領(lǐng)域,亦有天賜材料(SZ002709,股價35.80元,市值689.3億元)、中偉股份(SZ300919,股價59.18元,市值396.9億元)等電池材料廠拓展至磷酸鐵的生產(chǎn)。
磷酸鐵項目的大量上馬,源于下游磷酸鐵鋰的需求大增。新洋豐在2022年財報中提到,受下游新能源汽車、儲能電池等對磷酸鐵鋰的高需求推動,上游原料磷酸鐵需求量持續(xù)攀升。
然而,在新能源跨界選手加速布局之下,磷酸鐵產(chǎn)能規(guī)劃早已被敲響過剩警鐘。據(jù)SMM鋰電數(shù)據(jù),截至2023年6月底,中國磷酸鐵投產(chǎn)產(chǎn)能300萬噸,6月的月度產(chǎn)能25萬噸,預(yù)估6月產(chǎn)量12.1萬噸,開工率48%。
值得注意的是,早在2022年底,華鑫證券就在研報中提及,根據(jù)磷酸鐵鋰產(chǎn)量及磷酸鐵消耗量對比,假設(shè)維持彼時約80%的轉(zhuǎn)換單耗不變,預(yù)計2023年全球磷酸鐵需求量為116萬噸,2025年有望增至243萬噸。不過,據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,2022年已投產(chǎn)磷酸鐵產(chǎn)能已大幅超過今年預(yù)計需求。
“經(jīng)常有說投產(chǎn)40萬噸、30萬噸的消息,但只是報的數(shù)據(jù),實際增產(chǎn)的根本就沒有那么多。”九環(huán)儲能前述負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,現(xiàn)在市場緊缺的是高端型材料,但低端型的儲能材料過剩確實是不可回避的事實。
隨著各路玩家入局,位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的磷酸鐵價格,開始急劇向下。SMM鋰電6月份數(shù)據(jù)顯示,2022年下半年,磷酸鐵的單價穩(wěn)定在2.1萬元/噸以上,利潤有1萬/噸;而進入2023年,磷酸鐵行業(yè)經(jīng)歷了急轉(zhuǎn)直下的市場行情。
技術(shù)是能否盈利的關(guān)鍵
“雖然磷酸鐵產(chǎn)能從全行業(yè)來說是過剩的,但是各家在技術(shù)上的差異,讓技術(shù)有優(yōu)勢的企業(yè)還是有盈利的空間。”在前述九環(huán)儲能負(fù)責(zé)人看來,對企業(yè)來講都要看重成本,就是說企業(yè)要有價格競爭優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢這兩點。
SMM鋰電信息顯示,目前,磷酸鐵生產(chǎn)工藝有三種:銨法、鐵法和鈉法,其中以銨法工藝為主。無論是銨法、鐵法或鈉法生產(chǎn)工藝的BOM物料成本每噸都在8000元上下,疊加三項費用、環(huán)保費用、包裝運輸倉儲費用等,單噸成本在1.1萬~1.2萬元。
此前,在第八屆中國國際新能源大會上,貴州微化科技有限公司董事長禹志宏坦言,磷酸鐵企業(yè)目前存在裝置規(guī)模、供求關(guān)系以及成本控制等多方面的痛點,并提及無原料優(yōu)勢的磷酸鐵廠家成本在1.26萬元/噸,有鐵源優(yōu)勢的廠家成本為1.18萬元/噸,有磷源優(yōu)勢的廠家成本為1.1萬元/噸,必須要改變現(xiàn)有的工藝裝備和過程控制手段。
對比上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)前磷酸鐵的成本已和售價持平甚至可能會出現(xiàn)倒掛。“現(xiàn)在做磷酸鐵的企業(yè),基本上是虧錢的,但因為在技術(shù)、工藝這些方面的優(yōu)勢,我們還都能賺錢,這也是上馬新項目的原因。”九環(huán)儲能上述人士表示。
根據(jù)該人士提供的信息,在濱州開工的“國內(nèi)首套綠色工藝、低溫高性能磷酸鐵鋰前驅(qū)體40萬噸磷酸鐵項目”,總投資約30億元,占地168畝,項目所生產(chǎn)的“二新、三高、二低、無三廢”磷酸鐵產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰材料,用于新能源汽車電池和儲能電池,建成達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值52億元,實現(xiàn)年利稅17億元。
在企業(yè)計劃通過技術(shù)路線創(chuàng)新改變磷酸鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)時,其技術(shù)優(yōu)勢不僅僅表現(xiàn)在生產(chǎn)上,在磷酸鐵的回收方面,也被認(rèn)為會成為一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
中信證券8月4日的研報指出,未來將有大量廢舊磷酸鐵鋰電池流入回收市場,磷酸鐵鋰電池回收行業(yè)有望迎來高速發(fā)展。磷酸鐵鋰回收技術(shù)壁壘高,且不同回收工藝的經(jīng)濟性差異顯著,其中磷酸鐵的高效回收可以顯著提升鋰電回收經(jīng)濟效益,磷酸鐵的回收將成為行業(yè)未來發(fā)展關(guān)鍵。
值得注意的是,作為磷酸鐵鋰的前驅(qū)體,磷酸鐵穩(wěn)定健康發(fā)展影響著現(xiàn)在及未來的動力電池和儲能電池的質(zhì)量,進而影響到新能源汽車和儲能領(lǐng)域的發(fā)展。SMM鋰電提及,在利潤收窄的情況下,磷酸鐵企業(yè)對外積極開拓市場、對內(nèi)提升產(chǎn)品的品質(zhì)。
每經(jīng)記者 彭斐 每經(jīng)編輯 魏官紅
在不斷有新玩家“入局”的市場中,新能源正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)于產(chǎn)能過剩與否的爭論仍在持續(xù)。在各路資本圍剿下,這個產(chǎn)業(yè)鏈的中游,似乎也有“藍(lán)海”的存在,即以磷酸鐵鋰前驅(qū)體形式存在的磷酸鐵。
“現(xiàn)在做磷酸鐵的企業(yè),基本上是在虧錢。而技術(shù)、工藝上的差別,卻是這個行業(yè)能夠賺錢的關(guān)鍵。”8月16日,在山東濱州市舉行的國內(nèi)首套綠色工藝、低溫高性能磷酸鐵鋰前驅(qū)體40萬噸磷酸鐵項目一期開工儀式上,項目投資方九環(huán)儲能科技有限公司(以下簡稱九環(huán)儲能)一位負(fù)責(zé)人表示。
在與記者交流時,上述負(fù)責(zé)人同時提到,隨著新能源車及儲能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,磷酸鐵鋰的需求量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,其前驅(qū)體磷酸鐵的供應(yīng)也一度呈現(xiàn)高增長的局面,形成結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足,中低端產(chǎn)能過剩。
新能源入局者持續(xù)擴產(chǎn)
據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),前驅(qū)體磷酸鐵占磷酸鐵鋰材料成本的50%以上,其中磷源和鐵源分別占據(jù)磷酸鐵總成本的33%和14%。
自2021年以來,磷酸鐵鋰電池在動力市場滲透率持續(xù)提升,這也拉動了磷酸鐵需求,擁有磷源的磷化工企業(yè)和擁有鐵源的鈦白粉企業(yè)憑借資源優(yōu)勢,一體化擴產(chǎn)磷酸鐵與磷酸鐵鋰,大肆“殺入”新能源行業(yè)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),云天化(SH600096,股價17.23元,市值316.1億元)、興發(fā)集團(SH600141,股價21.86元,市值243億元)、川恒股份(SZ002895,股價19.30元,市值96.84億元)、川發(fā)龍蟒(SZ002312,股價8.23元,市值155.7億元)、新洋豐(SZ000902,股價11.32元,市值147.7億元)、司爾特(SZ002538,股價6.62元,市值56.51億元)、湖北宜化(SZ000422,股價11.79元,市值124.7億元)、川金諾(SZ300505,股價16.97元,市值46.65億元)、云圖控股(SZ002539,股價8.81元,市值106.4億元)等公司,已經(jīng)加速向下游拓展至磷酸鐵及磷酸鐵鋰領(lǐng)域,亦有天賜材料(SZ002709,股價35.80元,市值689.3億元)、中偉股份(SZ300919,股價59.18元,市值396.9億元)等電池材料廠拓展至磷酸鐵的生產(chǎn)。
磷酸鐵項目的大量上馬,源于下游磷酸鐵鋰的需求大增。新洋豐在2022年財報中提到,受下游新能源汽車、儲能電池等對磷酸鐵鋰的高需求推動,上游原料磷酸鐵需求量持續(xù)攀升。
然而,在新能源跨界選手加速布局之下,磷酸鐵產(chǎn)能規(guī)劃早已被敲響過剩警鐘。據(jù)SMM鋰電數(shù)據(jù),截至2023年6月底,中國磷酸鐵投產(chǎn)產(chǎn)能300萬噸,6月的月度產(chǎn)能25萬噸,預(yù)估6月產(chǎn)量12.1萬噸,開工率48%。
值得注意的是,早在2022年底,華鑫證券就在研報中提及,根據(jù)磷酸鐵鋰產(chǎn)量及磷酸鐵消耗量對比,假設(shè)維持彼時約80%的轉(zhuǎn)換單耗不變,預(yù)計2023年全球磷酸鐵需求量為116萬噸,2025年有望增至243萬噸。不過,據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,2022年已投產(chǎn)磷酸鐵產(chǎn)能已大幅超過今年預(yù)計需求。
“經(jīng)常有說投產(chǎn)40萬噸、30萬噸的消息,但只是報的數(shù)據(jù),實際增產(chǎn)的根本就沒有那么多。”九環(huán)儲能前述負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,現(xiàn)在市場緊缺的是高端型材料,但低端型的儲能材料過剩確實是不可回避的事實。
隨著各路玩家入局,位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的磷酸鐵價格,開始急劇向下。SMM鋰電6月份數(shù)據(jù)顯示,2022年下半年,磷酸鐵的單價穩(wěn)定在2.1萬元/噸以上,利潤有1萬/噸;而進入2023年,磷酸鐵行業(yè)經(jīng)歷了急轉(zhuǎn)直下的市場行情。
技術(shù)是能否盈利的關(guān)鍵
“雖然磷酸鐵產(chǎn)能從全行業(yè)來說是過剩的,但是各家在技術(shù)上的差異,讓技術(shù)有優(yōu)勢的企業(yè)還是有盈利的空間。”在前述九環(huán)儲能負(fù)責(zé)人看來,對企業(yè)來講都要看重成本,就是說企業(yè)要有價格競爭優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢這兩點。
SMM鋰電信息顯示,目前,磷酸鐵生產(chǎn)工藝有三種:銨法、鐵法和鈉法,其中以銨法工藝為主。無論是銨法、鐵法或鈉法生產(chǎn)工藝的BOM物料成本每噸都在8000元上下,疊加三項費用、環(huán)保費用、包裝運輸倉儲費用等,單噸成本在1.1萬~1.2萬元。
此前,在第八屆中國國際新能源大會上,貴州微化科技有限公司董事長禹志宏坦言,磷酸鐵企業(yè)目前存在裝置規(guī)模、供求關(guān)系以及成本控制等多方面的痛點,并提及無原料優(yōu)勢的磷酸鐵廠家成本在1.26萬元/噸,有鐵源優(yōu)勢的廠家成本為1.18萬元/噸,有磷源優(yōu)勢的廠家成本為1.1萬元/噸,必須要改變現(xiàn)有的工藝裝備和過程控制手段。
對比上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)前磷酸鐵的成本已和售價持平甚至可能會出現(xiàn)倒掛。“現(xiàn)在做磷酸鐵的企業(yè),基本上是虧錢的,但因為在技術(shù)、工藝這些方面的優(yōu)勢,我們還都能賺錢,這也是上馬新項目的原因。”九環(huán)儲能上述人士表示。
根據(jù)該人士提供的信息,在濱州開工的“國內(nèi)首套綠色工藝、低溫高性能磷酸鐵鋰前驅(qū)體40萬噸磷酸鐵項目”,總投資約30億元,占地168畝,項目所生產(chǎn)的“二新、三高、二低、無三廢”磷酸鐵產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰材料,用于新能源汽車電池和儲能電池,建成達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值52億元,實現(xiàn)年利稅17億元。
在企業(yè)計劃通過技術(shù)路線創(chuàng)新改變磷酸鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)時,其技術(shù)優(yōu)勢不僅僅表現(xiàn)在生產(chǎn)上,在磷酸鐵的回收方面,也被認(rèn)為會成為一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
中信證券8月4日的研報指出,未來將有大量廢舊磷酸鐵鋰電池流入回收市場,磷酸鐵鋰電池回收行業(yè)有望迎來高速發(fā)展。磷酸鐵鋰回收技術(shù)壁壘高,且不同回收工藝的經(jīng)濟性差異顯著,其中磷酸鐵的高效回收可以顯著提升鋰電回收經(jīng)濟效益,磷酸鐵的回收將成為行業(yè)未來發(fā)展關(guān)鍵。
值得注意的是,作為磷酸鐵鋰的前驅(qū)體,磷酸鐵穩(wěn)定健康發(fā)展影響著現(xiàn)在及未來的動力電池和儲能電池的質(zhì)量,進而影響到新能源汽車和儲能領(lǐng)域的發(fā)展。SMM鋰電提及,在利潤收窄的情況下,磷酸鐵企業(yè)對外積極開拓市場、對內(nèi)提升產(chǎn)品的品質(zhì)。
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