2021年，行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，保費規(guī)模整體放緩，振蕩期中，競爭加劇下違規(guī)行為難止，既往問題也在此間加速暴露，行業(yè)監(jiān)管進一步施力。據(jù)藍鯨保險不完全統(tǒng)計，2021年，銀保監(jiān)會及派出機構(gòu)面向保險業(yè)開出3張監(jiān)管函與約2100張罰單，罰單數(shù)量同比增超2成，罰沒金額合計約2.9億元，同比亦有約27%的增幅。

　　梳理罰單來看，股權(quán)結(jié)構(gòu)、險資配置以及經(jīng)營合規(guī)性等均為監(jiān)管重點，2021年，在針對保險公司董監(jiān)高任職資格、派出機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)、償付能力等領(lǐng)域超50份監(jiān)管文件下發(fā)的背景下，監(jiān)管籬笆進一步扎牢，既往問題被一一揪出。從處罰力度來看，2021年出現(xiàn)百萬罰單10張，其中華安財險及三名相關(guān)責(zé)任人領(lǐng)走最大額255萬元罰單，分支機構(gòu)停新、相關(guān)責(zé)任人撤職、禁業(yè)的處罰也屢見不鮮。

　　銀保監(jiān)會3張監(jiān)管函、14張罰單指向保險業(yè)，聚焦“首月0元”營銷、責(zé)任人合規(guī)履職等問題

　　2021年銀保監(jiān)會公布的三張行政監(jiān)管措施決定書，均落在保險公司身上。

　　年初，銀保監(jiān)會的1號監(jiān)管函，點名安心財險。因安心財險2020年10月末的核心及綜合償付能力充足率為-125.7%，償付能力嚴重不足，銀保監(jiān)會責(zé)令安心財險增加資本金，停止接受車險新業(yè)務(wù)，同時責(zé)令其限制董監(jiān)高人員的薪酬水平。

　　只是，安心財險償付能力提升之路并不順利，增資方面，早在2020年9月，安心財險曾擬引入新股東正大制藥，增資2.15億元，但該計劃泡湯，增資款也退回。隨后，水滴集團間接入股安心財險的消息也傳出，至2021年6月，安心財險再度公告，擬引入江蘇華遠投資集團與威達高科技合計增資7億元，但均無下文。2021年末，一家財險公司掛牌增資項目，擬引入2-3家投資方補充資本實力，據(jù)悉，該企業(yè)正是安心財險。

　　增資一直未能落地，短期內(nèi)自我造血能力有限，至2021年3季度末，安心財險核心、綜合償付能力充足率均為-283.39%，進一步惡化，風(fēng)險綜合評級也是連續(xù)評D。對此，安心財險的表態(tài)是，目前受資本狀況影響，公司流動性指標(biāo)得分較低，管理層正在全力推進融資工作進展，以期從根本上緩解償付能力及流動性方面面臨的壓力。

　　第二封決定書點出了橫琴人壽在投資管理方面的問題，具體包括投資管理能力不符合規(guī)定、違規(guī)開展其他金融資產(chǎn)投資、違規(guī)購買債券和不動產(chǎn)三項問題。監(jiān)管措施為，橫琴人壽6個月內(nèi)不得新增股權(quán)和其他金融資產(chǎn)投資，并要求其整改投資管理能力以及非金融企業(yè)(公司)債券、不動產(chǎn)和信托計劃等存量投資存在的問題等等。

　　2021年3月披露的4號行政監(jiān)管措施決定書則瞄準了人保健康的產(chǎn)品銷售問題。根據(jù)決定書，2011年，原保監(jiān)會對人保健康開展分紅險試點作出批復(fù)。但在2018年7月至2020年6月，人保健康部分產(chǎn)品銷售方式與批復(fù)要求違背，就此，銀保監(jiān)會責(zé)令其禁止備案新的保險條款和保險費率六個月，并要求其開展相關(guān)渠道業(yè)務(wù)清理整頓工作。

　　再來看2021年行政處罰情況，在銀保監(jiān)會披露的38封罰單中，共有14張罰單指向保險業(yè)。

　　擇典型來看，責(zé)任人員的合規(guī)履職，是2021年銀保監(jiān)會的關(guān)注重點之一，安華農(nóng)險因指定臨時負責(zé)人但未報告收到罰單；眾惠相互財務(wù)負責(zé)人未取得任職資格但實際履職，在2018年1月簽署了眾惠相互的償付能力報告，被處罰4萬元。6月，昆侖健康被罰，因自2017年6月至2020年10月，兩名臨時負責(zé)人相繼任職21個月、19個月，存在超期。

　　下半年以來，銀保監(jiān)會點名的保險機構(gòu)違規(guī)行為主要集中于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與平臺。8月，第33號罰單發(fā)布，詳列眾安財險自營網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人，5款產(chǎn)品宣傳銷售用語與條款或事實不符；第三方平臺宣傳銷售業(yè)務(wù)欺騙投保人；未按規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率等。多重問題下，眾安財險合計被罰145萬元。

　　11月，銀保監(jiān)會同日下發(fā)2封罰單，分別指向水滴保險經(jīng)紀、微醫(yī)經(jīng)紀涉及未按規(guī)定使用經(jīng)批準或者報備的保險條款、保險費率的違法行為，詳述其銷售部分產(chǎn)品時首期保費按照“首月0元”“首月3元”收取的違規(guī)情況。

　　近年來，關(guān)于首月0元所引發(fā)的誤導(dǎo)銷售投訴頻發(fā)，監(jiān)管也在頻繁提醒。此前，銀保監(jiān)會在風(fēng)險提示中強調(diào)，“首月0元”“零首付”“抽獎獲取”的營銷引流模式存在誘導(dǎo)銷售、信息披露不當(dāng)?shù)葐栴}。片面的營銷強調(diào)0元，卻未對保費整體繳納情況、保險責(zé)任等重要內(nèi)容充分提示。損害的，是消費者對行業(yè)的認可度。

　　珠江人壽的罰單則透露出對于險資運用的穿透式監(jiān)管，其違法行為涉及項目子公司融資借款超過監(jiān)管比例規(guī)定、保險資金違規(guī)用于繳納項目競拍保證金、以及關(guān)聯(lián)方長期占用保險資金，綜上，銀保監(jiān)會對珠江人壽合計罰款90萬元，多名相關(guān)責(zé)任人被罰款合計48萬元。

　　公司治理，尤其是險資運用背后的關(guān)聯(lián)交易，是近幾年的監(jiān)管重點。2021年12月31日，銀保監(jiān)會發(fā)文對銀行保險機構(gòu)監(jiān)管評估情況進行匯總梳理，其中即提出，部分銀行保險機構(gòu)存在股東行為不合規(guī)不審慎，股東違規(guī)干預(yù)經(jīng)營，甚至肆意侵占公司利益；關(guān)聯(lián)交易管理存在缺陷，存在違規(guī)利益輸送等多重問題。相關(guān)問題嚴監(jiān)管態(tài)勢，仍將延續(xù)。

　　派出機構(gòu)合計開出約2000張罰單，財險公司領(lǐng)走半數(shù)

　　各地派出機構(gòu)的罰單，更為詳盡的暴露出保險機構(gòu)各地分支機構(gòu)的常見問題。據(jù)藍鯨保險不完全統(tǒng)計，各地銀保監(jiān)局及分局在2021年合計開出罰單超2000張，罰沒總金額約2.8億元。其中財險公司領(lǐng)走近1100張罰單，人身險公司罰單數(shù)量約500張、近350張罰單由保險中介機構(gòu)認領(lǐng)，此外還有約40家非保險機構(gòu)因涉及保險業(yè)務(wù)違規(guī)被罰。

　　從公司角度來看。華安財險廣西分公司因財務(wù)數(shù)據(jù)不真實，收走了2021年罰款金額最高的罰單，被罰255萬元。

　　人保財險多年來均是監(jiān)管處罰的高發(fā)地，在2021年收到約230張罰單，列公司罰單數(shù)量之最。涉及問題多元，包括給予投保人保險合同約定以外的利益、虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費用、編制虛假財務(wù)資料等等。

　　人保汽車銷售服務(wù)有限公司作為保險業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方，成為被點名的非保險機構(gòu)中問題最為頻發(fā)的公司，主要問題包括利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當(dāng)利益及未按規(guī)定制作客戶告知書等。

　　銀行等金融機構(gòu)兼業(yè)代銷保險產(chǎn)品中的違規(guī)行為一直是監(jiān)管重點，如2021年11月，上海銀保監(jiān)局對招商銀行信用卡中心做出處罰，指出其未按照保險公司提供的銷售合同條款全面、客觀揭示所代銷保險產(chǎn)品風(fēng)險。據(jù)普華永道梳理，2021年對于兼業(yè)代理的罰單數(shù)量與罰單金額均有下降趨勢，證明監(jiān)管對兼業(yè)代理的治理卓有成效。

　　華安財險領(lǐng)最高額罰單，停新、撤職等嚴處措施頻現(xiàn)

　　聚焦到問題事由，編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料依然是監(jiān)管點名次數(shù)最多的違法行為，涉及罰單數(shù)量超400張，在更為詳細的事由中，可以看到如：向原保監(jiān)會報送的往年保險理賠數(shù)據(jù)中，存在以業(yè)務(wù)結(jié)案時間代替賠款指令發(fā)出時間，拒賠案件作正常給付、協(xié)議給付案件處理，導(dǎo)致結(jié)案賠款金額為0；通過彩印蓋有政府公章的空白紙張的形式，編制被保險人虛假保險標(biāo)的權(quán)屬證明、查驗調(diào)查資料。

　　虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取費用多年來屢禁難止，2021年共有超過350張罰單涉及業(yè)務(wù)虛構(gòu)行為。如在12月山西銀保監(jiān)局對平安財險山西分公司下發(fā)的罰單中，詳列2020年9月至2020年12月，平安財險山西分公司金融行業(yè)業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理將本人直接車險業(yè)務(wù)需掛在保險專業(yè)代理機構(gòu)名下以套取手續(xù)費，套取費用用于差旅、餐補等。

　　給予投保人保險合同約定以外利益是多家保險機構(gòu)拼搶業(yè)務(wù)的常用手段，一直以來都是監(jiān)管重點，這一行為也常常伴隨著虛列費用、提取資金以向投保用戶進行利益返還的違規(guī)動作。

　　嚴格內(nèi)控，流程合規(guī)，才能避免理賠漏洞。陽光財險內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司，在投保人非被保險人父母的情況下，為無民事行為能力人承包以死亡為給付保險金條件的人身保險；中郵人壽山東分公司存在唆使、誘導(dǎo)保險代理人進行違背誠信義務(wù)的活動。

　　處罰手段中，警告與罰款最為常見，此外，停業(yè)整頓、停新、撤職、禁止從業(yè)等處罰方式也在罰單中頻現(xiàn)，從嚴監(jiān)管趨勢延續(xù)。如在11月，陽光保險代理有限公司吉林分公司因未設(shè)專門賬簿記載業(yè)務(wù)收支情況，無法提供財務(wù)原始憑證等相關(guān)財務(wù)資料，傭金、經(jīng)營費用的收支情況無法核實被處罰；農(nóng)銀人壽湖南分公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險費率，被責(zé)令停止接受借意險和學(xué)平險新業(yè)務(wù)一年；華海灃泰保險代理有限公司福建分公司，因存在虛列費用，被責(zé)令停止接受代理燃氣保險新業(yè)務(wù)3個月，福建分公司法人吳文任職資格被撤銷。

　　“近兩年行業(yè)進入轉(zhuǎn)型加速期，市場競爭激烈，同時，以往粗放發(fā)展模式下的諸多問題也在加速暴露，監(jiān)管持續(xù)警示、罰單、接連的舉報事件等均在向行業(yè)敲響警鐘”，一位保險公司業(yè)務(wù)負責(zé)人向藍鯨保險表示，行業(yè)正在逐步提升對于合規(guī)性的認知，但長期的既存問題和各公司分支機構(gòu)成熟度的參差，也導(dǎo)致各種問題難以亂麻快斬。

　　2021年，監(jiān)管對于保險公司大股東行為、保險資金運用、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域進行政策監(jiān)督的加強，逐步將政策籬笆扎進，進行監(jiān)督管理的滲透，各地銀保監(jiān)局也在結(jié)合當(dāng)?shù)靥攸c進行相關(guān)規(guī)定的補充與加強。目前，多項新規(guī)已經(jīng)進入過渡期與驗收期，嚴監(jiān)管趨勢，不會放松。