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益諾思IPO:國有控股仍管理混亂員工心中口碑差 供應商突擊入股關(guān)聯(lián)交易數額巨大
來(lái)源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 09:38:03

據上交所網(wǎng)站消息,2023年9月13日召開(kāi)2023年第84次上市審核委員會(huì )審議會(huì )議,屆時(shí)將審議上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“益諾思”)的首發(fā)事項。益諾思是一家專(zhuān)業(yè)提供生物醫藥非臨床研究服務(wù)為主的綜合研發(fā)服務(wù)(CRO)企業(yè)。本次申請科創(chuàng )板上市,益諾思擬募集資金16億元,分別用于益諾思總部及創(chuàng )新轉化中心項目、高品質(zhì)非臨床創(chuàng )新藥物綜合評價(jià)平臺擴建項目和補充流動(dòng)資金。
報告期各期,益諾思的營(yíng)業(yè)收入分別3.33億元、5.82億元和8.63億元;凈利潤分別為0.42億元、0.85億元和1.12億元。而計入當期損益的政府補助金額分別為0.18億元、0.43億元和0.39億元,占當期利潤總額的比例分別為37.39%、45.79%和27.57%。益諾思表示是國家及地方科研課題項目而獲得的補助資金。不僅如此,益諾思最近兩年連續進(jìn)行現金分紅,2021年、2022年累計分紅4057.74萬(wàn)元。
此外,實(shí)驗用猴是益諾思主要的原材料,報告期內涉及使用實(shí)驗用猴的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入分別為1.17億元、2.60億元和4.14億元萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為35.12%、44.77%和48.00%。因此益諾思與實(shí)驗猴供應商的關(guān)系相對密切。
賣(mài)實(shí)驗猴的供應商及關(guān)聯(lián)方突擊入股
招股書(shū)顯示,2022年上半年,益諾思為應對實(shí)驗用猴的供應緊張狀況,引入從化市華珍動(dòng)物養殖場(chǎng)(普通合伙)、海南金港生物技術(shù)股份有限公司作為公司股東,以股權為紐帶加強雙方合作,以保障公司實(shí)驗用猴的持續、穩定供應。2022年6月,華珍合伙、金港生物增資入股成為益諾思的股東。華珍合伙以1億元認繳新增注冊資本311.1659萬(wàn),占股2.9429%;金港生物以0.3億元認繳新增注冊資本93.3498萬(wàn)元,占股0.8829%股份。
除了華珍合伙和金港生物外,張江生藥基地、翱鵬合伙、國藥集團、上??苿?chuàng )投、黃山文旅基金、每益添合伙也分別進(jìn)行了認繳。其中,張江生藥基地以0.5億元認繳新增注冊資本155.5830萬(wàn)元,持股比例由16.86%變?yōu)?4.4230%;翱鵬合伙以0.2億元認繳新增注冊資本62.2332萬(wàn)元,持股比例由21.07%變?yōu)?6.4680%。翱鵬合伙為員工持股平臺,值得注意的是,該平臺持股人均為益諾思高級經(jīng)理職務(wù)以上,包括總經(jīng)理常艷(持股14.036%)、副總經(jīng)理許慶(持股12.886%)、副總經(jīng)理邱云良(6.076%)等。
國藥集團以2億元萬(wàn)元認繳新增注冊資本622.3318萬(wàn)元,國藥集團是益諾思的實(shí)控人,認繳后直接持股5.8858%;上??苿?chuàng )投以15,000.00萬(wàn)元認繳新增注冊資本466.7489萬(wàn)元,持股4.4143%;黃山文旅基金以0.2億元認繳新增注冊資本62.2332萬(wàn),持股0.5886%,其關(guān)聯(lián)企業(yè)黃山市文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司與益諾思于2021年9月合資設立了黃山益諾思生物技術(shù)有限公司;每益添合伙以其持有的南通益諾思的股權出資0.28億元認繳新增注冊資本87.1799萬(wàn)元,持股0.8245%,原為發(fā)行人子公司南通益諾思的員工股權激勵持股平臺。
本次增資為益諾思的第二次增資,第二次增資完成后半年,也就是2022年12月,益諾思就向上交所提交了招股書(shū),這個(gè)時(shí)間點(diǎn)卡的可謂用心之至。此外,若以上市后64億的估值計算,對于參與第二次增資的股東,資本可增值至少2倍之多,而對于通過(guò)員工持股平臺持股的常艷、許慶等人,其手中的股票將增值超百倍。
 
關(guān)聯(lián)交易金額巨大惹人憂(yōu)
報告期內,益諾思從關(guān)聯(lián)方采購商品及接受勞務(wù)金額合計為1,061.51萬(wàn)元、
1,407.49萬(wàn)元及952.42萬(wàn)元。華珍合伙和金港生物的占股不到5%,并未被披露為關(guān)聯(lián)交易,但由于向其采購的金額巨大,還是讓人覺(jué)得或許有些文章在里面。
華珍合伙和金港生物均為專(zhuān)業(yè)從事實(shí)驗用猴繁殖和飼養的企業(yè)。
2020年度,華珍合伙為益諾思的第三大供應商,交易金額為0.12億元;
2021年度,華珍合伙與奧駿生物(廣州奧駿生物科技有限公司與華珍合伙同受同一實(shí)際控制人控制)合計采購金額0.14億元,為益諾思的第三大供應商;而金港生物成為第四大供應商,采購金額為0.13億元。
2022年度,華珍合伙不僅成為了股東,同時(shí)也躍升成為第一大供應商,發(fā)生采購金額約1億,占益諾思當年采購總額的48.42%;金港生物為第五大供應商,采購金額0.12億。
可以看到益諾思2022年向華珍合伙采購的金額是2021年的7倍之多,而且遠超前五大供應商另外四名發(fā)生采購金額的總數,如此巨量的增長(cháng)金額不禁讓人咋舌。
此外,報告期各期發(fā)生關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售0.49億元、0.58億元和1.1億元,其中向江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(益諾思第一大客戶(hù))的銷(xiāo)售金額分別為0.24億元、0.46億元和0.99億元。江蘇恒瑞醫藥為益諾思實(shí)際控制人國藥集團施加重大影響的企業(yè)。
報告期內,益諾思向關(guān)聯(lián)方租賃房屋、設備等相關(guān)資產(chǎn)。2020年、2021年和2022年租賃產(chǎn)生的費用金額分別為1,654.73萬(wàn)元、1,890.04萬(wàn)元和3,009.91萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)成本比例分別為8.24%、5.27%和5.84%.
關(guān)聯(lián)交易如此頻繁是否是因為國企背景下的人情往來(lái)呢?而往往利益輸送就隱藏于這些看似正常的交易關(guān)系下。
此外,交易所在二輪回復中問(wèn)及關(guān)于供應商新野碧水灣資質(zhì)問(wèn)題,對于其他供應商資質(zhì)審查是否存在類(lèi)似問(wèn)題。目前在醫療反腐風(fēng)暴席卷下,采購流程的規范和供應商的合規應更加引起重視。
國企控股下管理仍然混亂
作為一家股東和實(shí)控人基本上都是國有資本的企業(yè),益諾思身上似乎兩頭粘上了國企和私企的毛病,人員流動(dòng)率高、工作壓力大、待遇差、受排擠、都是關(guān)系戶(hù)等等,網(wǎng)上不乏對益諾思吐槽的聲音。
知乎上有人說(shuō):益諾思畫(huà)餅不錯,畫(huà)的都是啥啊,對對對覺(jué)得好的都是關(guān)系戶(hù),沒(méi)有關(guān)系來(lái)這邊累到醫院暈了都沒(méi)人管你,每年都有暈倒的,累暈的,然后第二年失望離職,這就是益諾思的企業(yè)文化吧(個(gè)人感想),還好現在走了。
也有人說(shuō):工作壓力大,還必須在工作時(shí)間內完成,組長(cháng)之間排擠,加班必須部門(mén)部長(cháng)通過(guò),員工想離職還被主管踹了一腳;在這邊干了四年了,啥都不行,人命不當命,干啥都不好,除了本地關(guān)系戶(hù)和行政。
小紅書(shū)上也有人說(shuō):千萬(wàn)別去益諾思,神坑。
 
 
 
 
看來(lái)益諾思不僅沒(méi)能夠凝聚起員工的歸屬感和認同感,而且似乎在打工人心里也壞了口碑。
 
CRO行業(yè)在過(guò)去幾年的高速增長(cháng)后將進(jìn)入調整階段,作為這個(gè)行業(yè)的中等生,雖然有國有控股企業(yè)身份的加持,未來(lái)的路也不一定好走,如何走好下一步需慎重而后行。
 
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