2023年9月5日,來自山東青島的樂艙物流股份有限公司 LC Logistics, Inc.(簡稱"樂艙物流”)在港交所披露聆訊后的招股書。其于2022年10月14日、2023年5月5日先后兩次遞表。市場消息稱,樂艙物流最快可能于本月在香港進(jìn)行IPO,募資或達(dá)1億美元。
樂艙物流聆訊后招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105361/documents/sehk23090502197_c.pdf
樂艙物流,曾于2015年11月27日在新三板掛牌上市,股份簡稱為樂艙網(wǎng),股份代碼為838349,其后于2022年4月21日摘牌。
主要業(yè)務(wù)
樂艙物流,成立于2004年,公司從貨物代理服務(wù)提供商成長為一體化跨境物流服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2022年收入計(jì),樂艙物流在中國跨境物流服務(wù)市場排名第15,在民營跨境物流服務(wù)商中排名第9,市場份額為0.2%。此外,樂艙物流亦為中國第10大跨境海運(yùn)物流服務(wù)提供商、在民營跨境海運(yùn)物流服務(wù)商中排名第5。
樂艙物流的跨境物流服務(wù)已覆蓋跨境物流的各個(gè)主要環(huán)節(jié),包括攬件、倉儲分揀、清關(guān)、跨境海運(yùn)、倉儲中轉(zhuǎn)及尾程配送。跨境海運(yùn)為跨境物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié),公司提供自營或由第三方提供的跨境海運(yùn)服務(wù)。2021年,樂艙物流的非全資附屬公司博亞國際海運(yùn),開通了中美之間的自營跨境海運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)。
樂艙物流擁有全球物流網(wǎng)絡(luò),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋北美、拉丁美洲、歐洲、澳大利亞、東亞及東南亞的主要目的地。公司的跨境海運(yùn)是跨境物流的重要環(huán)節(jié),由公司或第三方船運(yùn)公司運(yùn)營。樂艙物流自營中國和海外國家之間的跨境海運(yùn)服務(wù)。
截至2023年4月30日,樂艙物流已購入了四艘二手集裝箱船舶,另在2023年8月購買并交付了一艘13,802噸的二手船舶。另外已訂購兩艘運(yùn)力均為14700TEU的一手超大型集裝箱船舶,預(yù)計(jì)將于2025年交付。
樂艙物流有兩大業(yè)務(wù)條線,即跨境物流服務(wù)及船舶出租服務(wù)。
股東架構(gòu)
招股書顯示,樂艙物流在上市前的股東架構(gòu)中,
許昕先生,通過Lecang Altitude、Lecang Fantasy分別持股29.70%、3.32%,通過擁有79.53%的Glorious Sailing*持股11.84%;*Glorious Sailing的其他股東包括:朱佳麗女士(執(zhí)行董事)擁有4.96%、張峰先生(高管)擁有3.97%、丁素君女士(聯(lián)席公司秘書)擁有0.50%、其他10名雇員擁有11.04%。
李艷女士,通過Lecang Shining持股7.68%;
劉泉香女士,通過Lecang Flourishing持股9.51%;
許先生、李女士、劉女士為家族成員,許先生、劉女士為配偶,劉女士為許先生的岳母,他們?yōu)橐恢滦袆?dòng)人,合計(jì)持股62.05%,為控股股東。
劉軼先生,通過Power Bright持股4.97%;
黃繼承先生,通過Lecang Liberty持股4.70%;
呂桂珍女士,通過Cassia Treasure持股4.54%;
張鑫鶴女士,通過Lecang Vast Galaxy持股4.23%;
劉琳女士,通過Lecang Crystal持股4.19%;
許曉玲女士,通過Lecang Blooming持股3.01%;
鄭丹先生,通過Lecang Champion持股2.86%;
范風(fēng)蘭女士,通過Wind Blue持股2.47%;
汪汪女士,通過Lecang Luxuriant持股2.20%;
陳鑫先生,通過Lecang Soar持股2.11%;
王琤先生,通過PCW持股1.00%;
傅達(dá)正先生,通過Lecang Vast Star持股0.92%;
楊潔女士,通過Lecang Amazing持股0.75%。
公司業(yè)績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年、2022年和2023年前四個(gè)月,樂艙物流的營業(yè)收入分別為人民幣7.82億、41.95億、46.08億和4.54元,相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣2,754.0萬、3.92億、3.86億和0.84億元。
中介團(tuán)隊(duì)
樂艙物流是次IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要有:中信證券(22.130, -0.25, -1.12%)、農(nóng)銀國際為其獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人;安永為其審計(jì)師;通商、盛德分別為其公司中國律師、公司香港律師;競天公誠、安理分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其獨(dú)立行業(yè)顧問。
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