“大宗原料價(jià)格去年就在漲，大家已經(jīng)扛了一年了，今年扛不住了。”近一個(gè)月來，安井食品、海欣食品、三全食品、千味央廚等速凍龍頭企業(yè)密集調(diào)整經(jīng)銷價(jià)，西南地區(qū)一速凍食品企業(yè)負(fù)責(zé)人方啟智這句話道出了其中一個(gè)緣由。幾家企業(yè)縮減促銷政策或上調(diào)經(jīng)銷價(jià)格，原因還包括人工、運(yùn)輸、能源等成本的持續(xù)上漲。

　　據(jù)速凍業(yè)內(nèi)人士向新京報(bào)記者透露，盡管壓力重重，但速凍食品終端售價(jià)短時(shí)間難以撼動(dòng)。一方面，速凍食品毛利空間有限，經(jīng)銷商和消費(fèi)者對價(jià)格較為敏感；另一方面，速凍食品市場近幾年“內(nèi)卷”嚴(yán)重，產(chǎn)品價(jià)格走低，已進(jìn)入購買力下降、品牌低價(jià)競爭、原料替代降低成本、產(chǎn)品品質(zhì)下降、客戶流失的“死循環(huán)”，行業(yè)洗牌在即。

　　與去年居家防疫帶來的速凍食品需求激增相比，今年速凍食品企業(yè)增速明顯下降。為應(yīng)對行業(yè)困境，龍頭企業(yè)們進(jìn)行了多元化的投資布局，一些區(qū)域品牌也在開發(fā)小吃類新品及電商、便利店、餐飲等新渠道。

　　部分品牌速凍產(chǎn)品打出促銷價(jià)。

　　速凍企業(yè)密集調(diào)價(jià)

　　12月1日，“速凍供應(yīng)鏈第一股”千味央廚發(fā)布調(diào)價(jià)公告稱，鑒于各原材料、人工、運(yùn)輸、能源等成本持續(xù)上漲，決定對部分速凍米面制品的產(chǎn)品促銷政策進(jìn)行縮減或?qū)?jīng)銷價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為2%-10%不等，新價(jià)格自2021年12月25日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。

　　同樣由于成本上漲，安井食品早在11月1日就發(fā)布調(diào)價(jià)公告，對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進(jìn)行縮減或?qū)?jīng)銷價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為3%-10%不等。此后，海欣食品、三全食品紛紛跟進(jìn)，調(diào)價(jià)理由、調(diào)價(jià)范圍及幅度均大致相同。

　　除這幾家上市公司外，思念食品BP事業(yè)部近期也向客戶下發(fā)“產(chǎn)品政策調(diào)價(jià)通知書”，稱企業(yè)成本增加，自12月16日起對部分產(chǎn)品促銷政策進(jìn)行適當(dāng)縮減，幅度為5%左右。據(jù)新京報(bào)記者核實(shí)了解，思念食品暫未對產(chǎn)品經(jīng)銷價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)價(jià)幅度難抵成本壓力

　　在方啟智看來，即便經(jīng)銷價(jià)上調(diào)3%-10%，也難以覆蓋成本壓力。據(jù)他了解，今年以來，除面粉外，速凍食品生產(chǎn)所用的食用油、調(diào)味品、大米、肉、菜、食品添加劑等原料價(jià)格都在上漲，“棕櫚油價(jià)格較往年翻了一番，糖漲了50%，醬油漲了8%-10%，香精香料也在漲。豬肉價(jià)格較去年有所下降，但相較往年也處在相對高位”。

　　同時(shí)，方啟智所在速凍企業(yè)的人工成本也在以每年5%-8%的速度上升。“以餐費(fèi)為例，以前10塊錢一頓飯，現(xiàn)在想要維持同樣的標(biāo)準(zhǔn)，成本要上漲20%-30%。”

　　成本增加，在幾家速凍食品上市公司財(cái)報(bào)中均有體現(xiàn)。2021年上半年，三全食品原材料、直接人工、制造費(fèi)用分別增長6.71%、15.79%、18.86%。其中，原材料成本占其營業(yè)成本比重最高，達(dá)79.21%。海欣食品上半年虧損2402.15萬元，除受渠道和競爭影響外，產(chǎn)能利用率不足，單位制造成本、材料成本、人工成本上漲進(jìn)一步拉低了其毛利率。

　　安井食品曾在2021年半年報(bào)中提到，近年來肉類、魚糜、粉類、紙箱成本上漲，單位產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)增加，員工工資剛性上漲等，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營成本不斷增加。雖然公司通過一系列的增效措施控制了成本上升，但無法完全抵消通脹給企業(yè)效益帶來的壓力。

　　終端售價(jià)尚難撼動(dòng)

　　綜合核算下來，今年方啟智所在速凍企業(yè)的整體成本上漲了20%-30%，但他直言不敢調(diào)價(jià)，主要原因是市場“內(nèi)卷”，產(chǎn)品價(jià)格走低，生意不好做。

　　在西南地區(qū)，方啟智所在的速凍食品企業(yè)具備一定規(guī)模，可與全國性的行業(yè)巨頭一較高下。“巨頭品牌價(jià)值雖比我們大，但以前我們之間沒有市場沖突，不過現(xiàn)在沖突了，因?yàn)樗麄冊谠仙蠞q的情況下售價(jià)還比我們便宜。”

　　方啟智坦言，速凍食品是“大眾貨”，毛利空間相對不大，經(jīng)銷商和消費(fèi)者對價(jià)格較為敏感，因此終端調(diào)價(jià)并不容易。“每個(gè)品牌都有價(jià)格錨定，即消費(fèi)者認(rèn)可的價(jià)格區(qū)間。比如消費(fèi)者認(rèn)可你的水餃價(jià)格是10塊錢，一旦你多賣一兩塊錢，消費(fèi)者就會(huì)轉(zhuǎn)向其他品牌。”

　　河南某速凍面米食品企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也向新京報(bào)記者證實(shí)，從全國市場來看，速凍水餃品牌主要為三全、思念、灣仔碼頭。由于品牌較為集中，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，一旦單一品牌調(diào)價(jià)在終端體現(xiàn)得較為明顯，消費(fèi)者很可能會(huì)轉(zhuǎn)向其他低價(jià)品牌。

　　12月8日，新京報(bào)記者走訪北京部分商超發(fā)現(xiàn)，目前各品牌速凍產(chǎn)品提價(jià)痕跡并不明顯，個(gè)別產(chǎn)品還打出了促銷價(jià)。如在永輝超市搜秀城店，思念1000g家庭裝速凍水餃?zhǔn)蹆r(jià)僅11.9元/袋，三全狀元番茄牛肉、牛肉大蔥、三鮮水餃促銷價(jià)為12.9元/袋。在順天府超市，三全水餃則打出全場8折促銷活動(dòng)。

　　速凍產(chǎn)品提價(jià)痕跡尚不明顯。

　　一家商超門店店長李先生告訴新京報(bào)記者，目前尚沒有收到速凍食品企業(yè)的調(diào)價(jià)函。“品牌方想漲價(jià)，我們采購部門會(huì)去平抑價(jià)格，要么換廠家、換品牌，要么通過談判把價(jià)格壓下去。所以終端想要提價(jià)很困難，漲價(jià)也是漲賣得慢的幾種產(chǎn)品，比如鮑魚味的、龍蝦味的，漲個(gè)一兩塊錢。但凡賣得快的，老百姓都吃習(xí)慣了，價(jià)格猛地一漲，會(huì)很敏感。”

　　從幾家速凍上市公司的公告來看，其調(diào)整的也多是經(jīng)銷價(jià)和促銷政策，未提及終端售價(jià)，但一些企業(yè)對調(diào)價(jià)可能帶來的效果提示了風(fēng)險(xiǎn)。安井食品、三全食品皆在調(diào)價(jià)公告中提醒，本次調(diào)價(jià)可能對市場銷售造成一定影響，對公司未來業(yè)績的影響具有不確定性。海欣食品還表示，調(diào)整產(chǎn)品銷售價(jià)格將有助于提升公司盈利能力，但對產(chǎn)品銷售量的影響及新銷售價(jià)格持續(xù)時(shí)間存在不確定性，存在產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　行業(yè)洗牌加速

　　在終端售價(jià)尚難撼動(dòng)的情況下，方啟智認(rèn)為，品牌方調(diào)價(jià)壓縮的是經(jīng)銷商毛利，“現(xiàn)在經(jīng)銷商普遍情緒不好，貨也不好賣，都在壓縮成本，找增量”。對品牌方來說，降低成本的方法主要是跟供應(yīng)商協(xié)調(diào)降低漲價(jià)幅度，另一個(gè)方法則是原料替代，但這無疑會(huì)降低產(chǎn)品品質(zhì)，最終影響銷售。

　　據(jù)他了解，目前一些速凍食品企業(yè)會(huì)將豬肉部分替換成雞肉等，以降低成本，維持終端低售價(jià)。“認(rèn)品質(zhì)的消費(fèi)者能吃出來，因此一些品牌維持住了低價(jià)，也會(huì)流失一部分客戶，還有一些客戶干脆不會(huì)再吃速凍產(chǎn)品。”

　　“今年是行業(yè)調(diào)價(jià)比較集中的一年，這種成本推動(dòng)型的調(diào)價(jià)，某種程度上是對行業(yè)升級和產(chǎn)品品質(zhì)的保障。”一位速凍行業(yè)人士認(rèn)為，總體來說，速凍企業(yè)不愿意終端價(jià)格調(diào)整，但在成本上漲的情況下，維持低價(jià)很可能存在原料替代問題，不利于消費(fèi)者買到貨真價(jià)實(shí)的產(chǎn)品。

　　對于近兩年來的低價(jià)競爭趨勢，方啟智認(rèn)為，與疫情影響及購買力下降等外部因素有關(guān)。“促使廠家往低端產(chǎn)品去，價(jià)格內(nèi)卷，品質(zhì)降低，消費(fèi)者又會(huì)因品質(zhì)降低而拋棄品牌，成為一個(gè)死循環(huán)。這兩年行業(yè)進(jìn)入洗牌期，就看誰能夠活下去。”

　　事實(shí)上，速凍食品行業(yè)“內(nèi)卷”今年體現(xiàn)得尤為明顯。與去年居家防疫帶來的速凍食品需求激增相比，今年速凍食品企業(yè)增速明顯下降。在公布2021年半年報(bào)的5家上市速凍食品企業(yè)中，三全食品凈利下降38.55%；海欣食品、惠發(fā)食品虧損，凈利降幅分別達(dá)156.4%、1060.09%。

　　結(jié)合各家財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，速凍食品在傳統(tǒng)商超渠道的營收規(guī)模呈下滑態(tài)勢，在餐飲、經(jīng)銷、電商、特渠、社區(qū)團(tuán)購、火鍋食材專門店等渠道的業(yè)務(wù)增速加快，但社區(qū)團(tuán)購的低價(jià)競爭又拉低了平均噸銷售單價(jià)，中高端產(chǎn)品占比下降，低端產(chǎn)品占比增加。

　　多元布局謀變

　　方啟智判斷，此輪速凍行業(yè)洗牌需要經(jīng)歷幾年時(shí)間，能活下去的品牌需擁抱電商、便利店、餐飲等新渠道。“有體量才能活下去，而活下去的資本就是把產(chǎn)品做到精致、做到尖端，把細(xì)分品類做到最好。”目前，方啟智所在公司開發(fā)了三四百個(gè)SKU，小吃類速凍面米產(chǎn)品在電商渠道已經(jīng)打開局面，“小吃以早餐場景為主，沒有餃子量大，但是個(gè)增量產(chǎn)品，能夠幫助提升營業(yè)額，分?jǐn)傎M(fèi)用”。

　　盡管今年的利潤增長同比有所下滑，但速凍食品行業(yè)規(guī)模仍在繼續(xù)擴(kuò)張，幾大龍頭企業(yè)也進(jìn)行了多元化的投資布局。

　　今年上半年，安井食品制定了“主食發(fā)力，主菜上市”產(chǎn)品策略，加大菜肴制品的推廣，“凍品先生”品類及蝦滑有較大增長。同時(shí)，安井食品繼續(xù)推進(jìn)“銷地產(chǎn)”布局，收購英國速凍食品企業(yè)70%股權(quán)、新宏業(yè)食品90%股權(quán)，對上游原料淡水魚糜產(chǎn)業(yè)及速凍調(diào)味小龍蝦菜肴制品進(jìn)行布局。

　　海欣食品也在布局速凍預(yù)制菜肴業(yè)務(wù)，今年上半年，其速凍菜肴制品銷售收入465.38 萬元。三全食品則因投資火鍋食材專門店“鍋圈”及連鎖便利店7-11河南運(yùn)營權(quán)，受到投資者關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士判斷，火鍋食材店是速凍食品企業(yè)新賽道，三全投資布局“鍋圈”對一些凍魚糜、肉制品企業(yè)的銷售產(chǎn)生了一定影響。

　　與傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)不同，“包子第一股”巴比食品以自營或加盟早餐店鋪為其速凍食品的主要銷售渠道。2021年上半年，巴比食品實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長，除得益于門店數(shù)量、單店訂貨額增加外，還與投資東鵬特飲所屬公司東鵬飲料有極大關(guān)聯(lián)。今年5月東鵬飲料上市，巴比食品通過天津君正投資管理合伙企業(yè)間接持有東鵬飲料產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益近2億元。