最新價：250.45

漲跌額：0.27

漲跌幅：0.11%

成交量：8.16萬手

成交額：20.2億

換手率：1.10%

市盈率：95.75

總市值：2235億

• 萬里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 深證100R(1.00%)
• MSCI中國(0.95%)
• HS300_(0.95%)
• 標(biāo)準(zhǔn)普爾(0.90%)

最新價：687

漲跌額：-1

漲跌幅：-0.15%

成交量：8.08萬手

成交額：55.0億

換手率：0.40%

市盈率：154.94

總市值：16013億

• 萬里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 茅指數(shù)(1.01%)
• 深證100R(1.00%)
• MSCI中國(0.95%)
• 儲能(0.92%)

　　市場的畫風(fēng)突然有了一些變化！

　　最新數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金公布了持倉情況。10月，安聯(lián)神州A股基金對前十大重倉股均進(jìn)行了減持。其中對鋰電巨頭寧德時代和恩捷股份減持幅度最大，分別達(dá)18.58%和11.92%。資料顯示，安聯(lián)神州是一家超大型外資基金。

　　與此同時，另一只鋰電黑馬也有消息爆出。12月3日晚間，鼎勝新材披露收到證監(jiān)會立案告知書，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會于11月27日對公司立案。12月5日晚間，該公司再度公告稱，董事會近日收到公司副總經(jīng)理邊慧娟女士的書面辭職報告。因個人原因，邊慧娟女士申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　鋰電事情不斷，氫能這邊卻是利好頻發(fā)。北京市市委書記蔡奇一行12月4日赴億華通，就氫燃料電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場見證240kW氫燃料電池發(fā)動機(jī)G20+首發(fā)。蔡奇強(qiáng)調(diào)，核心技術(shù)是企業(yè)立足之本，希望億華通通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代更新定義氫能行業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為碳中和做出貢獻(xiàn)。

　　除此之外，周末多家機(jī)構(gòu)密集召開氫能等電話會議。這究竟又釋放了什么信號？

　　兩大超級巨頭遭空襲

　　據(jù)中國基金報報道，10月安聯(lián)神州A股基金對前十大重倉股均進(jìn)行了減持。其中對兩大鋰電池巨頭寧德時代、恩捷股份減持幅度更是分別達(dá)18.58%和11.92%。安聯(lián)神州A股基金在6月、7月、8月連續(xù)3月減持之后，9月一度重新加倉。進(jìn)入10月，基金又減倉寧德時代。

　　資料顯示，安聯(lián)投資在機(jī)構(gòu)和零售投資者市場，總管理超過6470億歐元資產(chǎn)。提供股票、固定收益、另類投資和多元資產(chǎn)投資策略。截至12月3日，這只基金規(guī)模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國股票基金。

　　據(jù)安聯(lián)投資發(fā)布的基金評論，基金在10月份表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)。大市在月內(nèi)的整體表現(xiàn)「較為平靜」，并未如整個第三季般出現(xiàn)資金大規(guī)模轉(zhuǎn)換行業(yè)投資的情況。選股為基金表現(xiàn)作出主要貢獻(xiàn)，科技、工業(yè)及非主要消費業(yè)的選股都作出正貢獻(xiàn)。

　　個別股票方面，一家全球領(lǐng)先的鋰離子電池開發(fā)公司為基金表現(xiàn)作出最大貢獻(xiàn)，該公司股價創(chuàng)歷史新高。該公司及整個電動車行業(yè)的股價都受到電池需求強(qiáng)勁的消息的大力支持。該公司于月底公布的業(yè)績亦優(yōu)于預(yù)期。另一方面，一家為新藥物研發(fā)提供服務(wù)的合同研發(fā)組織(CRO)最為利淡基金表現(xiàn)。該股在9月份急升后，于月內(nèi)受制于投資者獲利套現(xiàn)。整體而言，預(yù)期該公司將受惠于全球及中國持續(xù)高水平的生物科技研發(fā)工作。

　　該基金認(rèn)為，中國股市整體在10月份顯著回升，部分原因是投資者對恒大危機(jī)潛在蔓延的憂慮開始消退。此外，越來越多投資者預(yù)期大型科技公司可能已渡過監(jiān)管整改帶來的最壞時期?？稍偕茉醋罱蔀槭袌鲫P(guān)注的焦點，太陽能及電動車行業(yè)股價在第四季至今表現(xiàn)強(qiáng)勁。中國在能源供應(yīng)方面變得更加自給自足，以及從使用化石燃料過渡到實現(xiàn)碳排放目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性。投資組合方面，安聯(lián)新增一家物流及快遞包裹公司的倉盤。受宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，該公司股價自年初至今下跌近一半。隨著該公司整合一項重大的新收購業(yè)務(wù)，長期而言，該公司應(yīng)能繼續(xù)擴(kuò)大市場占有率，而且亦具備相當(dāng)大的利潤率上升空間。

　　市場人士認(rèn)為，上述所指全球領(lǐng)先的鋰離子電池開發(fā)公司應(yīng)該是寧德時代，而物流公司應(yīng)該是順豐控股。

　　鋰電黑馬被調(diào)查

最新價：46.84

漲跌額：-0.52

漲跌幅：-1.10%

成交量：8.15萬手

成交額：3.85億

換手率：1.68%

市盈率：64.98

總市值：228億

• 東睦股份(12.91 6.96%)
• 萬順新材(10.19 6.26%)
• 志特新材(63.7 6.03%)
• 博威合金(21.68 5.24%)

• 標(biāo)準(zhǔn)普爾(0.90%)
• 獨角獸(0.87%)
• 有色金屬(0.77%)
• 轉(zhuǎn)債標(biāo)的(0.54%)

　　2021年12月3日，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司及公司董事長周賢海先生收到中國證監(jiān)會的《立案告知書》(編號：證監(jiān)立案字0102021002號、證監(jiān)立案字0102021003號)，內(nèi)容均為：“因你公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰》等法律法規(guī)，2021年11月27日，我會決定對你立案。”

　　12月5日晚間，鼎勝新材再度發(fā)布公告稱，董事會近日收到公司副總經(jīng)理邊慧娟女士的書面辭職報告。因個人原因，邊慧娟女士申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日生效，辭職后，邊慧娟女士不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。

　　鼎勝新材主營業(yè)務(wù)為鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為空調(diào)箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運(yùn)輸、建筑裝飾等多個領(lǐng)域。今年2月下旬，鼎勝新材股價跌至11元下方。5月末，隨著周期股走強(qiáng)，鼎勝新材再度被資金看上。到9月中旬，公司股價一度超過50元/股。在一波調(diào)整之后，近期又強(qiáng)勢拉升，截至上周末收盤報收于46.84元/股?？芍^是一大牛股。

　　目前，并不知曉鼎勝新材因何被立案調(diào)查。但因信息披露而被立案調(diào)查，最終的結(jié)果可大可小，大者可能退市，小的也可能免罰。

　　鋰電池板塊是今年的大明星，也是投資者盈利的主力戰(zhàn)場。然而，在經(jīng)過幾番大漲之后，這個板塊的估值也并不便宜。不過，許多投資者并不愿意退出這個板塊，因為這條賽道的景氣度并未發(fā)生太大變化，而其他賽道長期來看又存在較大變數(shù)，短期的波動更可能是交易性機(jī)會。

　　蔡奇突訪億華通

最新價：302.05

漲跌額：1.05

漲跌幅：0.35%

成交量：1.38萬手

成交額：4.13億

換手率：2.70%

市盈率：-224.4

總市值：216億

• 萬里股份(16.41 9.99%)
• 鵬輝能源(62.5 6.15%)
• *ST猛獅(5.28 4.97%)
• 電能股份(18.75 3.99%)

• 北京板塊(0.59%)
• 融資融券(0.53%)
• 氫能源(0.44%)
• 節(jié)能環(huán)保(0.43%)

　　不過，最近市場發(fā)生了一些變化，可能會沖擊鋰電的短期人氣。這些變化一方面來自降準(zhǔn)預(yù)期和房地產(chǎn)風(fēng)險的逐步化解。這極有可能引發(fā)一波低估值板塊的修正行情；另一方面來自技術(shù)的發(fā)展，氫能板塊最近人氣爆棚，周末更是信息不斷。

　　首先，12月4日，北京市委書記蔡奇一行赴億華通，就氫燃料電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場見證240kW氫燃料電池發(fā)動機(jī)G20+首發(fā)。蔡奇強(qiáng)調(diào)，核心技術(shù)是企業(yè)立足之本，希望億華通通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代更新定義氫能行業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為碳中和做出貢獻(xiàn)。

　　其次，上期所總經(jīng)理王鳳海表示，上期所將加快構(gòu)建符合國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需求的綠色衍生品市場體系，積極研究鈷、氫能、氨能和電力等期貨品種，服務(wù)風(fēng)能、太陽能、氫能等能源行業(yè)的發(fā)展。

　　第三，據(jù)國家電力投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)，12月5日，國家電投氫能公司30萬平方米質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在武漢舉行。據(jù)介紹，該產(chǎn)線可生產(chǎn)厚度從8微米到20微米的質(zhì)子交換膜，年產(chǎn)量可裝備2萬輛氫燃料電池汽車。此舉可能大幅降低燃料電池成本。

　　值得注意的是，這個周末關(guān)于氫能的券商研討會也特別多?？梢灶A(yù)期，隨著年底重磅會議的召開，涉及到氫能的政策和信息會更多。這條賽道的熱度正在逐步升高。

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